重磅发布！​2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜

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为了深入了解我国智能制造解决方案的发展现状与趋势 ，观察智能制造解决方案供应商的市场表现与动向，e-works Research于2024年5月在上一年榜单的基础上，遴选了一批具有代表性的中国智能制造解决方案上市公司，通过分析其市场表现、经营情况和业务发展状况，形成了《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》（以下简称“百强榜”）。

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本文由e-works研究院原创发布。

研究背景

随着大数据、人工智能、物联网等技术的迅猛发展，并加速向制造业融合渗透，我国制造业数字化、网络化、智能化转型步入发展快车道。智能制造作为新质生产力的重要内容和时代标志，不仅代表了我国制造业转型升级的方向，更是推动其高质量发展的必然选择。大力发展智能制造，已成为我国发展新质生产力、推进新型工业化的重点任务。

智能制造解决方案供应商作为我国智能制造建设的重要实践者，是我国智能制造高质量发展的中坚力量，不仅在智能制造创新网络中起着关键枢纽的作用，更在推动制造企业普及智能装备和软件、应用先进管理理念和技术、创新关键制造工艺等方面有着强劲的驱动力。

为了深入了解我国智能制造解决方案的发展现状与趋势，观察智能制造解决方案供应商的市场表现与动向，e-works Research于2024年5月在上一年榜单的基础上，遴选了一批具有代表性的中国智能制造解决方案上市公司， 通过分析其市场表现、经营情况和业务发展状况，形成了《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》（以下简称“百强榜”）。

本报告是e-works Research持续关注中国智能制造解决方案上市公司的研究成果，这也是连续第四年发布榜单。报告全面呈现并详细分析了我国智能制造解决方案上市公司百强企业的市值、上市板块、地域分布、服务行业等关键信息 ，并对营业收入、净利润、净利润率以及研发投入情况进行了深入分析，为读者提供全面而深入的行业洞察。（附报告下载）。

本报告不仅是广大制造企业选择合适的智能制造解决方案供应商的权威参考资料，也是各级政府出台智能制造相关政策和招商引资的重要依据。 同时，报告旨在通过对智能制造解决方案上市公司的深入研究，帮助投资机构评估智能制造领域各个赛道的投资机会，为其价值投资决策提供有力支持。对于业界厂商而言，报告以期帮助其把握智能制造市场的最新趋势，洞察同行的业绩和市场地位，从而制定更高效的发展策略。

核心业务类别定义及遴选原则

1. 核心业务类别定义

为便于深入分析，e-works Research结合当前业界公认的分类方式，对以往智能制造解决方案上市公司百强榜中的核心业务领域进行了调整，共分为9个类别，分别是：智能工厂非标定制自动化集成、通用智能装备、工业机器人、智能制造核心零部件、智能物流装备及集成服务、工业自动化产品、工业软件及服务、智能嵌入式软件系统、工业物联网与传感器。

图 1 智能制造解决方案供应商分类

2. 遴选原则

e-works Research在进行百强榜企业遴选时，遵循了以下原则：

（1）公司属性： 企业为我国智能制造解决方案上市公司，且在我国智能制造领域具有典型代表性。

（2）核心业务： 企业核心业务至少涵盖本报告中定义的9大类别中的一种，且该业务收入在营业总收入中占有显著地位。

（3）规模实力： 企业2023年营业总收入原则上不低于4亿元，2023年12月31日总市值不低于40亿元。

（4）持续经营： 企业财务状况良好且具有较好成长性，盈利能力高于行业平均水平。

重点领域技术及市场热点分析

近年来，随着制造业转型升级需求的日益增长和技术创新的加速推进，我国在智能工厂非标定制自动化集成和工业自动化产品等领域实现迅猛发展，涌现出了一批服务能力强、具有示范引领作用的优秀供应商。他们在各自的领域精耕细作，扎根典型场景的改造需求，应用新兴技术不断迭代创新产品，逐步构建起面向各行业的智能制造解决方案，展示出了高水平和专业化的供给能力。本章节，e-works Research分别从智能工厂非标定制自动化集成、通用智能装备、工业机器人、工业自动化产品、工业软件及服务、智能物流装备及集成服务、智能嵌入式软件系统等重点领域，揭示了当前的技术及市场热点，盘点了在各自领域内表现卓越、引领行业发展的标杆企业。

在智能工厂非标定制自动化集成领域，众多供应商纷纷采用模块化设计理念，巧妙的将非标定制需求转化为可复用的“标准化”模块，极大地提升了定制化效率与灵活性。同时，这些供应商愈发重视AI技术的深度融合，也在持续探索跨协议兼容的解决方案，增强设备与设备、设备与系统间的通信与协作能力。从市场层面来看，该领域供应商不仅提供非标定制自动化集成解决方案，还提供非标定制智能装备和产线，并逐步推出配套软件。为了扩大企业规模和提升市场竞争力，部分企业积极采取并购策略，有效整合各类资源。同时，也有大量企业正积极加强国际化布局，致力于拓展海外市场，以寻求更广阔的发展空间。

凭借在企业规模、经营能力以及解决方案能力等方面的优势，北方华创、晶盛机电、璞泰来、先导智能等25家企业成功入围本次榜单，其中有6家企业新入榜，展现了该领域的蓬勃发展势头。

图 2 智能工厂非标定制自动化集成领域入榜企业 及经营表现（“★”为新入榜企业）

总体情况分析

e-works Research从市值规模、上市板块、地域分布、服务行业4个维度，全面分析了2024中国智能制造解决方案上市公司100强的整体情况。

总体来看，本次榜单企业总市值小幅增加，入榜门槛有所上升。 其中榜单企业总市值为18528.66亿元（截至2023年12月31日），较上一年增加1047.53亿元，增幅为6.00%；榜单企业中最低市值为48.76亿元，较上一年榜单提高8.43亿元。

入榜企业中，多数为近5年上市的企业，并且地域分布上东南部沿海地区聚集态势依旧显著。 电子及通信行业是众多入榜企业的主要服务行业。智能工厂非标定制自动化集成领域入榜企业相对较多，且业绩表现突出，该领域平均营收和平均净利润均位居高位。智能嵌入式软件系统领域平均市值和平均净利润率相对较高，盈利能力较强。

图 3 百强榜总体概况

主要财务指标分析

e-works Research从营业收入、营收增长率、净利润、净利润增长率、净利润率、研发投入占比6个财务指标 ，深入分析了各领域企业的营运能力、盈利能力和成长性。

从主要财务指标来看，本次入榜企业在2023年实现了营业收入总额和净利润总额的双重显著增长。 然而，营收增速和净利润增速整体呈现放缓趋势，平均净利润率和平均研发投入也出现了一定程度的下降。

值得关注的是，非标定制自动化集成领域业绩表现突出，其平均营收和平均净利润均位居高位。 智能嵌入式软件系统领域营收增长迅猛，且平均净利润率相对较高。工业自动化产品领域的净利润增长幅度显著。工业软件及服务领域的研发投入占比较高，显示出该领域的技术创新活跃。

1. 营业收入分析

从营业收入来看，入榜企业2023年营业收入共计4276.21亿元，较上一年榜单增长703.98亿元，增幅为19.71%。 本次入榜企业中2023年营业收入介于20-50亿元之间的企业居多 ，数量达38家。营业收入低于10亿元的企业16家，较上一年榜单明显减少（减少5家）。营业收入介于10-20亿元、50-100亿元以及超过100亿元的企业分别有21家、15家和10家，较上一年榜单均有所增加，这也侧面反映了随着国家对智能制造的政策支持以及企业“智改数转”需求的增加，智能制造解决方案供应商得到了显著的发展和成长。

图 4 不同营收区间企业数量分布

更多内容详见报告全文《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》。

报告目录

一、研究背景

二、核心业务类别定义及遴选原则

三、重点领域技术及市场热点分析

四、总体情况分析

五、主要财务指标分析

六、百强榜纵览

七、整体结论

附录1 数据统计说明

百强榜纵览

e-works Research依据2023年12月31日市值大小对百强榜企业进行了排序，榜单如表1所示。

可点击图片放大看

整体结论

随着国家“智改数转”政策组合拳效应逐步显现，我国智能制造系统解决方案市场规模正稳步扩大，体现出方案定制化、技术自主化、发展规范化的特点，各领域解决方案供应商百花齐放，百家争鸣，呈现出多样化发展的特点。

可以预见，随着数字化和智能化转型的需求日益增长，技术发展速度的不断加快，我国智能制造行业将展现出巨大的增长潜力，市场发展空间也将变得更为广阔。面对市场需求的不断变化和技术的飞速发展，智能制造解决方案供应商作为技术创新的主体，应继续发挥关键枢纽和重要助推器作用，打造出更多自主可控、先进适用的智能制造系统解决方案，为我国制造业数字化、智能化、绿色化发展注入强大动力。

智能制造主要内容涉及哪些领域

智能制造，作为工业4.0的核心，是制造业与信息技术、自动化技术、人工智能等多领域技术深度融合的产物。它旨在通过智能化手段，提高生产效率、降低成本、提升产品质量，实现制造业的可持续发展。

一、工业自动化

工业自动化是智能制造的基础，它通过自动化设备、控制系统等实现生产过程的自动化控制。工业自动化主要包括以下几个方面：

机器人技术：机器人在智能制造中扮演着重要角色，它们可以完成搬运、装配、焊接、喷涂等多种任务，提高生产效率和产品质量。

传感器技术：传感器是实现工业自动化的关键技术之一，它可以实时监测生产过程中的各种参数，为控制系统提供数据支持。

控制系统：控制系统是工业自动化的核心，它通过接收传感器的数据，对生产过程进行实时控制和调整。

执行机构：执行机构是实现工业自动化的执行部件，包括伺服电机、液压缸、气缸等，它们根据控制系统的指令完成相应的动作。

二、信息技术

信息技术是智能制造的神经中枢，它通过数据的采集、传输、处理和分析，实现生产过程的智能化管理。信息技术主要包括以下几个方面：

物联网技术：物联网技术通过将各种设备、传感器等连接到互联网，实现设备间的信息交换和协同工作。

大数据技术：大数据技术通过对海量数据的采集、存储、处理和分析，为智能制造提供决策支持。

云计算技术：云计算技术通过将计算资源、存储资源等集中管理，实现资源的按需分配和优化利用。

人工智能技术：人工智能技术通过对数据的深度学习和分析，实现对生产过程的智能预测、诊断和优化。

三、先进制造技术

先进制造技术是智能制造的重要组成部分，它通过采用新材料、新工艺、新技术等，提高产品的质量和性能。先进制造技术主要包括以下几个方面：

3D打印技术：3D打印技术通过逐层堆积材料的方式，实现复杂形状产品的快速制造。

激光加工技术：激光加工技术利用高能激光束对材料进行切割、焊接、打标等加工。

精密加工技术：精密加工技术通过高精度的加工设备和工艺，实现产品的高精度制造。

复合材料技术：复合材料技术通过将不同性能的材料组合在一起，实现产品性能的优化。

四、供应链管理

供应链管理是智能制造的重要组成部分，它通过对供应链的优化和协同，降低生产成本，提高生产效率。供应链管理主要包括以下几个方面：

供应链协同：供应链协同通过实现供应链各环节之间的信息共享和协同工作，提高供应链的运行效率。

物流管理：物流管理通过对物流过程的优化和控制，降低物流成本，提高物流效率。

库存管理：库存管理通过对库存的合理控制，降低库存成本，提高库存周转率。

需求预测：需求预测通过对市场和客户需求的分析，实现对生产计划的合理调整。

五、质量管理

质量管理是智能制造的核心，它通过对生产过程的监控和控制，确保产品质量的稳定性和可靠性。质量管理主要包括以下几个方面：

在线检测：在线检测通过对生产过程中的关键参数进行实时监测，及时发现和处理质量问题。

质量追溯：质量追溯通过对产品生产过程的信息记录，实现对产品质量问题的追溯和分析。

质量控制：质量控制通过对生产过程的控制和调整，确保产品质量的稳定性。

质量改进：质量改进通过对质量问题的分析和改进，不断提高产品质量。

六、人才培养

人才培养是智能制造的关键，它通过对人才的培养和引进，为智能制造提供人才支持。人才培养主要包括以下几个方面：

专业技能培训：专业技能培训通过对员工进行专业技能的培训，提高员工的技能水平。

创新能力培养：创新能力培养通过对员工进行创新思维和创新方法的培训，提高员工的创新能力。

跨学科知识学习：跨学科知识学习通过对员工进行跨学科知识的学习，提高员工的综合能力。

国际视野拓展：国际视野拓展通过对员工进行国际交流和合作，提高员工的国际视野。

总之，智能制造涉及的领域广泛，包括工业自动化、信息技术、先进制造技术、供应链管理、质量管理和人才培养等。这些领域的深度融合和协同发展，将推动制造业的转型升级，实现制造业的智能化、绿色化、服务化和国际化。

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