重磅发布！​2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜

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为了深入了解我国智能制造解决方案的发展现状与趋势 ，观察智能制造解决方案供应商的市场表现与动向，e-works Research于2024年5月在上一年榜单的基础上，遴选了一批具有代表性的中国智能制造解决方案上市公司，通过分析其市场表现、经营情况和业务发展状况，形成了《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》（以下简称“百强榜”）。

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本文由e-works研究院原创发布。

研究背景

随着大数据、人工智能、物联网等技术的迅猛发展，并加速向制造业融合渗透，我国制造业数字化、网络化、智能化转型步入发展快车道。智能制造作为新质生产力的重要内容和时代标志，不仅代表了我国制造业转型升级的方向，更是推动其高质量发展的必然选择。大力发展智能制造，已成为我国发展新质生产力、推进新型工业化的重点任务。

智能制造解决方案供应商作为我国智能制造建设的重要实践者，是我国智能制造高质量发展的中坚力量，不仅在智能制造创新网络中起着关键枢纽的作用，更在推动制造企业普及智能装备和软件、应用先进管理理念和技术、创新关键制造工艺等方面有着强劲的驱动力。

为了深入了解我国智能制造解决方案的发展现状与趋势，观察智能制造解决方案供应商的市场表现与动向，e-works Research于2024年5月在上一年榜单的基础上，遴选了一批具有代表性的中国智能制造解决方案上市公司， 通过分析其市场表现、经营情况和业务发展状况，形成了《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》（以下简称“百强榜”）。

本报告是e-works Research持续关注中国智能制造解决方案上市公司的研究成果，这也是连续第四年发布榜单。报告全面呈现并详细分析了我国智能制造解决方案上市公司百强企业的市值、上市板块、地域分布、服务行业等关键信息 ，并对营业收入、净利润、净利润率以及研发投入情况进行了深入分析，为读者提供全面而深入的行业洞察。（附报告下载）。

本报告不仅是广大制造企业选择合适的智能制造解决方案供应商的权威参考资料，也是各级政府出台智能制造相关政策和招商引资的重要依据。 同时，报告旨在通过对智能制造解决方案上市公司的深入研究，帮助投资机构评估智能制造领域各个赛道的投资机会，为其价值投资决策提供有力支持。对于业界厂商而言，报告以期帮助其把握智能制造市场的最新趋势，洞察同行的业绩和市场地位，从而制定更高效的发展策略。

核心业务类别定义及遴选原则

1. 核心业务类别定义

为便于深入分析，e-works Research结合当前业界公认的分类方式，对以往智能制造解决方案上市公司百强榜中的核心业务领域进行了调整，共分为9个类别，分别是：智能工厂非标定制自动化集成、通用智能装备、工业机器人、智能制造核心零部件、智能物流装备及集成服务、工业自动化产品、工业软件及服务、智能嵌入式软件系统、工业物联网与传感器。

图 1 智能制造解决方案供应商分类

2. 遴选原则

e-works Research在进行百强榜企业遴选时，遵循了以下原则：

（1）公司属性： 企业为我国智能制造解决方案上市公司，且在我国智能制造领域具有典型代表性。

（2）核心业务： 企业核心业务至少涵盖本报告中定义的9大类别中的一种，且该业务收入在营业总收入中占有显著地位。

（3）规模实力： 企业2023年营业总收入原则上不低于4亿元，2023年12月31日总市值不低于40亿元。

（4）持续经营： 企业财务状况良好且具有较好成长性，盈利能力高于行业平均水平。

重点领域技术及市场热点分析

近年来，随着制造业转型升级需求的日益增长和技术创新的加速推进，我国在智能工厂非标定制自动化集成和工业自动化产品等领域实现迅猛发展，涌现出了一批服务能力强、具有示范引领作用的优秀供应商。他们在各自的领域精耕细作，扎根典型场景的改造需求，应用新兴技术不断迭代创新产品，逐步构建起面向各行业的智能制造解决方案，展示出了高水平和专业化的供给能力。本章节，e-works Research分别从智能工厂非标定制自动化集成、通用智能装备、工业机器人、工业自动化产品、工业软件及服务、智能物流装备及集成服务、智能嵌入式软件系统等重点领域，揭示了当前的技术及市场热点，盘点了在各自领域内表现卓越、引领行业发展的标杆企业。

在智能工厂非标定制自动化集成领域，众多供应商纷纷采用模块化设计理念，巧妙的将非标定制需求转化为可复用的“标准化”模块，极大地提升了定制化效率与灵活性。同时，这些供应商愈发重视AI技术的深度融合，也在持续探索跨协议兼容的解决方案，增强设备与设备、设备与系统间的通信与协作能力。从市场层面来看，该领域供应商不仅提供非标定制自动化集成解决方案，还提供非标定制智能装备和产线，并逐步推出配套软件。为了扩大企业规模和提升市场竞争力，部分企业积极采取并购策略，有效整合各类资源。同时，也有大量企业正积极加强国际化布局，致力于拓展海外市场，以寻求更广阔的发展空间。

凭借在企业规模、经营能力以及解决方案能力等方面的优势，北方华创、晶盛机电、璞泰来、先导智能等25家企业成功入围本次榜单，其中有6家企业新入榜，展现了该领域的蓬勃发展势头。

图 2 智能工厂非标定制自动化集成领域入榜企业 及经营表现（“★”为新入榜企业）

总体情况分析

e-works Research从市值规模、上市板块、地域分布、服务行业4个维度，全面分析了2024中国智能制造解决方案上市公司100强的整体情况。

总体来看，本次榜单企业总市值小幅增加，入榜门槛有所上升。 其中榜单企业总市值为18528.66亿元（截至2023年12月31日），较上一年增加1047.53亿元，增幅为6.00%；榜单企业中最低市值为48.76亿元，较上一年榜单提高8.43亿元。

入榜企业中，多数为近5年上市的企业，并且地域分布上东南部沿海地区聚集态势依旧显著。 电子及通信行业是众多入榜企业的主要服务行业。智能工厂非标定制自动化集成领域入榜企业相对较多，且业绩表现突出，该领域平均营收和平均净利润均位居高位。智能嵌入式软件系统领域平均市值和平均净利润率相对较高，盈利能力较强。

图 3 百强榜总体概况

主要财务指标分析

e-works Research从营业收入、营收增长率、净利润、净利润增长率、净利润率、研发投入占比6个财务指标 ，深入分析了各领域企业的营运能力、盈利能力和成长性。

从主要财务指标来看，本次入榜企业在2023年实现了营业收入总额和净利润总额的双重显著增长。 然而，营收增速和净利润增速整体呈现放缓趋势，平均净利润率和平均研发投入也出现了一定程度的下降。

值得关注的是，非标定制自动化集成领域业绩表现突出，其平均营收和平均净利润均位居高位。 智能嵌入式软件系统领域营收增长迅猛，且平均净利润率相对较高。工业自动化产品领域的净利润增长幅度显著。工业软件及服务领域的研发投入占比较高，显示出该领域的技术创新活跃。

1. 营业收入分析

从营业收入来看，入榜企业2023年营业收入共计4276.21亿元，较上一年榜单增长703.98亿元，增幅为19.71%。 本次入榜企业中2023年营业收入介于20-50亿元之间的企业居多 ，数量达38家。营业收入低于10亿元的企业16家，较上一年榜单明显减少（减少5家）。营业收入介于10-20亿元、50-100亿元以及超过100亿元的企业分别有21家、15家和10家，较上一年榜单均有所增加，这也侧面反映了随着国家对智能制造的政策支持以及企业“智改数转”需求的增加，智能制造解决方案供应商得到了显著的发展和成长。

图 4 不同营收区间企业数量分布

更多内容详见报告全文《2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜》。

报告目录

一、研究背景

二、核心业务类别定义及遴选原则

三、重点领域技术及市场热点分析

四、总体情况分析

五、主要财务指标分析

六、百强榜纵览

七、整体结论

附录1 数据统计说明

百强榜纵览

e-works Research依据2023年12月31日市值大小对百强榜企业进行了排序，榜单如表1所示。

可点击图片放大看

整体结论

随着国家“智改数转”政策组合拳效应逐步显现，我国智能制造系统解决方案市场规模正稳步扩大，体现出方案定制化、技术自主化、发展规范化的特点，各领域解决方案供应商百花齐放，百家争鸣，呈现出多样化发展的特点。

可以预见，随着数字化和智能化转型的需求日益增长，技术发展速度的不断加快，我国智能制造行业将展现出巨大的增长潜力，市场发展空间也将变得更为广阔。面对市场需求的不断变化和技术的飞速发展，智能制造解决方案供应商作为技术创新的主体，应继续发挥关键枢纽和重要助推器作用，打造出更多自主可控、先进适用的智能制造系统解决方案，为我国制造业数字化、智能化、绿色化发展注入强大动力。

2024世界500强中的自动化巨头盘点：西门子、施耐德、ABB

每年，《财富》杂志都会发布世界500强企业的榜单，这不仅是对全球经济格局的一次重要梳理，也是对企业实力的一次全面展示。尽管这些企业在全球经济中占据着举足轻重的地位，但当我们聚焦于自动化领域的巨头时，却发现它们在榜单上的排名并不像我们想象的那么靠前。

今年，《财富》500强企业的总营收达到了惊人的41万亿美元，这一数字几乎占据了全球GDP的三分之一。尽管与去年相比，这一数字仅微增了0.1%，但上榜企业的净利润总和却实现了2.3%的同比增长，达到了2.97万亿美元。

以下是一些在自动化领域表现突出的企业的详细介绍：

博世集团 (Robert Bosch GmbH)

博世集团以990.2亿美元的营业收入位列第105名，较去年上升了15位。这家德国公司是全球知名的汽车技术和工业技术供应商，同时也涉足消费品和能源建筑技术领域。在2023财年，博世实现了7.5%的销售额增长，达到约76亿欧元，这一成绩得益于公司收购业务的推动以及印度等地区发展的积极影响。博世旗下的博世力士乐是传动和控制技术领域的全球领导者，为各种工业应用提供创新的解决方案。凭借其在自动化领域的深厚技术积累和广泛的市场覆盖，博世集团在自动化行业占据着重要地位。

西门子 (Siemens AG)

西门子以829.31亿美元的营业收入位列第145名。作为全球电子电气工程领域的领先企业，西门子在工业自动化控制行业占据重要地位。在2024财年第二季度，西门子的营收与去年同期基本持平，新订单额虽然下降了12%，但订单出货比表现强劲，达到了1.07，显示出其在市场中的强劲竞争力。西门子提供广泛的产品、系统、解决方案和服务，覆盖了工业自动化、楼宇科技、交通等多个领域，是自动化领域的重要参与者。

通用电气 (General Electric Company)

通用电气以754.77亿美元的营业收入位列第191名。通用电气是一家多元化科技、媒体和金融服务公司，在电气、电子、机械制造以及信息技术等行业提供广泛的自动化解决方案。其自动化业务涉及多个领域，包括工业自动化和控制系统。通用电气通过其子公司和业务部门在全球范围内提供创新的技术和服务，为电力、航空、医疗保健等多个行业提供支持。

施耐德电气 (Schneider Electric SE)

施耐德电气以388.12亿美元的营业收入位列第387名。作为全球能效管理和自动化领域的领导者，施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。在2024年第二季度，施耐德电气的营收创下了历史新高，亚太地区的有机增长达到了3.8%，尤其是印度市场的强劲增长，为公司的整体业绩贡献了重要力量。施耐德电气在全球范围内积极推动数字化转型，并致力于开发高效节能的自动化解决方案。

广州工业投资控股集团有限公司 (广州工控)

广州工控以383.54亿美元的营业收入位列第394名。这家中国企业虽然在全球500强榜单中的排名相对较低，但它在工业领域的深厚积累和技术创新，使其在多个领域都取得了显著的成绩。广州工控通过自主研发和国际合作，不断推进制造业转型升级，特别是在智能制造、自动化装备等领域展现出了强劲的增长势头。

霍尼韦尔国际公司 (Honeywell International Inc.)

霍尼韦尔国际公司以366.62亿美元的营业收入位列第413名。作为一家多元化技术和制造公司，霍尼韦尔在航空航天、楼宇技术、安全与生产力解决方案以及特性材料与技术领域均有涉猎。2024年第二季度，霍尼韦尔的业绩表现强劲，销售额同比增长了5%，营业利润率也有所提升。霍尼韦尔通过技术创新和高效运营，持续推动自动化技术的进步，特别是在楼宇自动化和过程控制方面具有显著优势。

三菱电机 (Mitsubishi Electric Corporation)

三菱电机以363.79亿美元的营业收入位列第416名。尽管其排名较去年有所下降，但其在工业自动化等领域的持续投资和布局，显示了其对未来发展的坚定信心。三菱电机提供广泛的工业自动化产品和服务，包括可编程逻辑控制器、变频器、伺服系统等。公司致力于技术创新和高质量标准，为客户提供高效的自动化解决方案。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)

ABB以375.35亿美元的营业收入位列第498名。ABB是电力和自动化技术领域的领先厂商，总部位于瑞士苏黎世。ABB的技术可帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩，同时降低对环境的不良影响。该公司在全球范围内提供广泛的电力和自动化解决方案，涵盖了从高压直流输电到工业机器人等多个领域。

这些自动化领域的巨头虽然在《财富》500强榜单上的排名并不靠前，但它们在技术创新、市场拓展和业务增长方面的表现，无疑为全球经济的发展注入了强大的动力。通过持续的研发投入和市场策略调整，这些公司不仅能够应对日益激烈的市场竞争，还能引领自动化技术的发展趋势，为全球制造业和工业自动化带来新的发展机遇。

尽管这些自动化领域的巨头在《财富》500强中的排名可能不是特别突出，但它们在全球自动化行业中扮演着至关重要的角色，对全球经济的稳定与发展做出了重要贡献。

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