悦读书｜中国智能制造升级的创新模式，浅谈后工业化社会中高校的重要作用

读书是世界上成本最低的一种投资方式，哪怕只是每天坚持阅读几页，长期下来也会得到不小的收获与回报。从这个角度来看，读书与基金投资有着异曲同工之妙，都是相信长期的力量。基于此，金融界基金特推出读书类栏目“悦读书”，诚邀学界、投资圈有影响力的大咖们分享好书，交流读书心得。

本期内容分享来自清华大学未来实验室首席研究员、英国谢菲尔德大学智能制造专业教授马兆远 。师从“超冷原子理论之父”、英国皇家科学院院士基思·伯内特爵士。30岁入选中国科学院百人计划研究员、博士生导师，参与设计了中国空间站“天宫四号”——世界第一个空间冷原子实验平台。

中国掌握高尖技术的“创新工匠”目前十分紧缺，其中的原因有培训教育力量不足，也有近年来社会对“蓝领技工”有所歧视。如何发挥中国的人力资本优势，构建全社会人力资本向技术领域流动的激励机制，从而引导中国技术人才培育和培训的新潮流，将是中国制造转型升级的重要依托。也是基于这样的背景，马兆远教授在《智造中国》这本书中，为我们提供了一个全新的视角和解题思路：面向智能制造、具备工程思维的高技能人才的培养。

马兆远说：“写这本书，更像是我的回炉重造，像是在一个新领域里做博士论文，跟同一位导师又仰之弥高、钻之弥坚了一遍。我自己也把这本书当作产品说明书，书里的言论也大多出自我跟我的博士生导师基思·伯内特爵士之间关于这个全新领域的对话。我在牛津大学物理学博士毕业之后，去美国做博士后研究，然后回国工作。伯内特爵士也离开物理界去另外一所大学做了校长，把物理作为周末的娱乐。在做校长的这十几年时间里，他做了另外一件在今天看来对地区、对世界、对时间有意义的事情。这件事可能要比一个好的物理学家在自己的实验室能做的事情更加伟大。它是一场社会实验，也许会深刻地影响未来的世界。 ”

物理学家养成了一种自信，除了物理学研究之外，并不会刻意限制自己的问题范畴，需要用什么就拿过来什么，不会就去学，按照问题需求去找解决方案。我回国的这些年，越发意识到实业的重要，越发觉得国家不仅需要科学精神，还需要工程精神。

2015年，马兆远怀着一颗切·格瓦拉（Che Guevara）般的心辞掉了中科院研究员的工作，从而有机会作为一个实践者从前线了解中国的实体工业。语不惊人死不休嘛，不做“标题党”，怎么能引人注意呢？这次实践的结论是：中国制造业成本激增，劳动密集型产业消失，过早的老龄化和实体经济衰退会让中国陷入“中等收入陷阱” 。过去的10年间，新的高端制造业并没有在中国系统地展开，中国制造业尚处于青黄不接的阶段。接得上，则成为发达国家；接不上，则会卡在中等收入陷阱里。

顺利跨过中等收入陷阱并不容易，1950年以后，人口过千万而跨过中等收入陷阱的国家只有韩国一个，它充分利用了中国崛起的大趋势。那中国又该怎样？

从2019年开始，中国和很多发达国家一样，面临着后工业化国家共同的问题。美国有锈带，中国有东北三省，英国有英格兰北部地区。高耗能、高污染、劳动密集型的产业不再适合后工业化社会，传统的工业城市面临着转型升级的压力。这除了意味着温饱问题的基本解决，也意味着如果不能安置旧产业中的劳动力，便会导致大量的工人无所事事，从而滋生许许多多的社会问题。美国的毒品问题和在中国泛滥的快消娱乐都是这些社会问题的具体体现，年轻人可以刷短视频过一天，让美国总统痛心疾首的是，在美国街头毒品比糖豆还便宜。

2016年，伯内特爵士来到南京。在马兆远的讲述中也就是这次，他无意间领悟并思考到了长期困扰他问题的答案——怎样为后工业化时代的人们提供新的工作 才是解决问题的核心。

伯内特爵士在谢菲尔德大学做校长就塑造了一个很典型的案例，这个案例的价值已经远远超越了产学研转化机制打通的价值。它告诉我们，一个大学可以支持一个研究所的发展，这个研究所会为工业企业提供研发服务，吸引全世界最优秀的制造企业在周围投资建厂 。这些工厂转化了老就业，吸引了新移民，重振了一度衰败的锈带城市。研究所也为这些工业企业培养了本地的年轻人，他们通过在这里学习工业技术改变自己的命运，也改变这个地区的未来。

这个案例同时说明了在后工业化社会中高校应该起到的作用 。“科学是美丽的”，但科学是工业文明的衍生品。尤其是对于刚刚度过工业化而处在后工业化早期的中国，工业文明是一大优势。借助这一优势建立科学体系，让科学能够推进工程进步，从而为工业升级做好服务和引导，才是接下来中国在度过“中等收入陷阱”阶段要做的最重要的事。制造业的复兴或者说制造业的升级，中国是应该跟上去的，甚至是可以谈引领的。我不相信弯道超车，更不相信换道超车。保守主义有保守主义的坚持，在这本书里我们就能看到日拱一卒的成就和活生生的案例。

面对人工智能这个新物种的到来 ，我们同样负有对时间和人类历史的责任。正如美国物理学家理查德·费曼（Richard Feymann）所讲，今天的物理学是历史上的哲学的延伸，物理学家本就有责任去认识世界、影响世界。100年前，从物理系诞生了所有的工程系；100年后，面临着新物种和新技术的诞生，我们有义务去了解它，去左右它。当然，我们会重视蓝天研究（Blue SkyResearch）的重要性，但总要有人用长远的目光看待眼下的事。我们了解科技的兴衰，了解技术底层，让科学不再成为象牙塔，让它真正地重新回到人们所关心的民生中，回到人类生活的日常探求中，只有这样，科学才会引领人类的未来。我们对科学是有历史责任的。

培养新一代能够跟新物种并肩工作的新人类，是当下教育者的责任 。至少，我不想当我的孩子们辛辛苦苦学会了今天所教给他们的技能，长大工作后却发现机器做得比他们更好。但如果说大学是帮助人们面对未来、重新回归社会活动的中心，那么就要有人走出去，图将来，也要有人留下来，打基础，谋当下。

对实验物理学家的训练让马兆远深刻地认识到，单纯的构想是没有太大价值的。

德国在提出工业4.0的构想之初，连自己都不知道要怎样去实现它，但在谢菲尔德我们看到了它实现的路径。我们所需要做的事情，不是创新模式，而是借鉴和放大一个已经验证成功的模式。闭关锁国并不能解决后工业化的问题，特朗普主义与全球竞争让制造业回流、“美国优先”，闭关锁国的办法在清朝早就被证实无效了。解决后工业化问题的唯一办法就是用更开放的心态参与全球的沟通和交流，创造新技术，提供更多的工作机会。伯内特爵士在谢菲尔德大学所尝试的先进制造研究中心（Advanced Manufacturing ResearchCentre，简称AMRC）模式，不仅仅是一个牛津人针对旧工业区所提出的解决方案，更是为后工业化时代社会问题的解决提供了普遍的借鉴意义。这个模式不仅可以解决英国所面临的问题，也可以解决全世界所有国家将要面临的全球性问题。

马兆远表示，在《智造中国》这本书里谈到的AMRC，不是一种外来和尚会念经的心态，而是他从自己游历于欧美国家和中国的高校和研究机构的经历中，看到了这是为数不多的成功案例之一。时至今日，中国确实可以、也应该有大国自信来影响人类的未来。广泛吸取已有的经验，走自己的路，为自己的民族和人类的未来负责，我们需要用开放的心态，了解和借鉴人类的所有文明，为我所用。而中国经济的健康发展，将是世界经济未来一百年最重要的主题。

本文源自金融界

智能制造将怎样改变我们的生活？智能制造方向该怎么投？投资大咖们这样说……

2017年6月15日，由宁波市人民政府主办，清科集团等承办的2017中国股权投资论坛@宁波召开。圆桌讨论环节，在国科投资董事总经理李海斐的主持下，上汽集团股权投资公司风控总监、总经理助理冯戟，联想创投执行董事顾正斌，创业接力基金合伙人刘春松，通江资本执行总经理刘奕墨，宁波股权交易中心董事、总经理周斌就“智能制造在即，如何利用资本破局”的话题进行了讨论。

经投资界（微信ID：pedaily2012）整理如下：

李海斐：今天的话题是智能制造挑战在即，如何利用资本破局。请各位嘉宾描绘或者定义一下，什么叫智能制造？在智能制造场景下是什么样的？

冯戟：以我的理解，智能制造的概念其实是一个很老的概念。中国2015年提出中国制造2025，包括更早的时候提出工业4.0等等，我觉得就是通过软件的管理、工业的共享、信号技术等等，和传统制造业相结合，让工业流程更加平顺，让我们的产品更加有竞争力，让用户在享受产品和服务更加简便。

我们是一个集团公司，希望第一个十年可能是50%的增长，第二个十年可能是5%的增长。未来的二十年上汽将何去何从？我们和阿里进行合作，提出互联网的概念，在自主创新品牌，包括荣威、大通等陆续推出了互联网汽车。

但是互联网汽车的概念其实很简单，包括两个功能：一个是娱乐功能，把所谓消费相关的娱乐、语音、智能导航这些功能；另一个是高级辅助驾驶，按照道路交通局的自动驾驶分为五类。

谈到愿景，有三个方面：

第一个是互联网化，有几个目标一定要变现。

第一是整车一定要能跟我们的用户实现互联，通过手机上APP可以进行云端的控制；第二是车辆和其他的车辆能形成互联；第三是车和道路设施甚至所在的家庭，让我们在车上操控家庭的一些设备，终端一些产品。

第二个是所谓智能化，其实第五类我们远远达不到，但是理论上可能已经实现。车在行驶过程中，消费者在车上可以做很多的事情，比如通话、娱乐、甚至睡大觉，不需要把双手放在方向盘上。也就是从出门到把车停车库，不需要人的参与，这是智能化。

第三个是数据化，车在行驶过程中其实要处理非常大的数据，比如红灯的时候，弯道的时候，踩刹车等等。在数据处理上，包括对数据的识别，包括识别产生的结果，对驾驶者行为的分析，还远远达不到精准。但是随着将来技术和大数据的不断提升，我们互联网功能会变得更现代化。

顾正斌：我觉得所谓的智能制造是有两个转变。

如果是2C的，那你一定是提供从产品向提供服务客户转变，如果你是2B的，那就要从产品交付到价值交付的转变。

信息技术的发达，转变正在发生，就看谁能发生得快，发生得早，谁控制得早。而其增长动力来自于5+， +客户、+产品、+服务、+工具、 +金融。

刘春松：我觉得可以从两个方面定义产品和整个智能制造。

第一方面，从生产和制造端来说，看它是不是能够带来效率的提升和整个技术性的提升。

第二方面，从消费应用端来说，就是变现提升，是便利化的提升。举个简单的例子，家里的冰箱，原来就是放东西的，那从整个生产端和物联端的结合，能告诉我们里面有什么东西，缺少什么东西，会自动帮我送过来。

刘奕墨：我觉得未来的智能制造这一块，第一是工业4.0，第二是制造大数据，第三是C2A，一个是基于客户需求来推动的，一个是消费者产生的数据所推动的。

90年代时候我的论文写的是自动化，那个时候已经有智能制造的概念了。我第一份工作是雷达研究所，在里面比较多的制造还是相对传统，但是在电子领域已经相对比较新了。后来我到德尔福一个500强企业，那时候接触的智能制造就比较多了，自动化生产线等等，后面慢慢过渡到工业4.0的概念。

我发现开始设计一个车型的时候，我们的配置很多，制造的时候发现却根本做不了，不能把车柔性地组装起来，因为制造达不到。离开制造行业后我转了投资行业，一开始是只专注于汽车领域。

我在智能制造这块关注比较多的是无人驾驶，但是无人驾驶在目前这个阶段还不能实现，更多的是辅助驾驶，像ERP、转向等等。完全无人驾驶的话目前还只是停留在实验室水平，或者封闭式的环境中，现在来说还是非常早，可能是8到10年之后的事。

大数据、人工智能在智能制造领域里也是一个未来的趋势，通过不同的传感器、雷达，来主导、采集信息、数据。

未来智能制造想看到的场景是：第一个，通过采集数据能够指导制造；第二个，通过传感器把以前的控制制造转成智能制造。

周斌：我介绍一下宁波经济的情况，宁波是全国首个工业制造2025试点城市，当时工信部也把宁波定到第一个。实际上我们的制造业占比达到64%，杭州大概是46%，他们是互联网多一点。工业制造在我们宁波的发展还是有比较好的前景，宁波目前年销售额2千万以上的企业有2700多家，这是比较好的为工业智能制造转型的一个基础。

这些大多数是传统制造业，包括我们目前上市的企业大概有65家公司，67.5%是制造企业。传统制造业如果说有机会上市，或者它有上市的潜质，那么在智能制造方面是有一定优势的。

年初的时候有一家企业在创业板上市了，一年利润1700多万，老板是在传统制造业做了20几年，他跟我说当时是骑着摩托车到台州学技术的。目前他的装配流水线的效率在全世界来说都是较高的。

另外，宁波是膜都。宁波的工业制造战略有三个：新材料、高端制造、信息技术，我觉得这三块代表了智能制造的方向。

李海斐：我谈一下我的观点，以及总结一下各位嘉宾的观点。我觉得智能制造在中国，不管是2.0还是3.0还是4.0，几个方面一定要做到，一个是自动化，由机械来代替人工，这是一个永远可以探讨的话题；第二个是信息化，大数据的收集，收集以后的一个分析，以及对整个供应链的管理。第三个是定制化，未来消费者可以直接下单，我这个产品需要什么样的，工厂马上可以生产出来，这是一系列过程中配套的整合起来的满足需求。

我们有一家红领制衣，这是一家服装企业，有很长的流水线在生产。但是你会发现它生产的每一件衣服都是不一样的，包括它的用料、款式。它实现大规模的个性化定制生产，背后有大量的数据在支撑，有500多万个的版型库。最后是服务化，为客户做服务，包括顾总也提到了两个转变，5个+等等。

刚才讲的是宏观层面的东西，下面想问一下大家非常具体的一个问题，大家现在都在投资什么类型的项目？

冯戟：我们有比较明确的投资方向，我们关注汽车的趋势，其中一个趋势是智能化，传感器作为我们非常重要的投资点。整个汽车行业，电子这一块的成本将近整个汽车的比重的30%，十年之后，电子产品的成本将超过50%到60%。

在2015年的8月份的时候，特斯拉曾经发生过一起交通事故，按它的说法是自动驾驶模式下，有一辆大卡车横穿马路特斯拉没有识别出。后来分析发现，这个车是白色，摄像头是在非常短的时间里进行拍照，通过图像的模糊度来识别是不是有障碍物在行驶，当时摄像头里是白的，没有识别出来。另外是一个算法的问题，摄像头没有识别出来，导致刹车不及时。

谷歌的无人驾驶使用的是激光雷达，它的视线非常广，一般有障碍物都能识别出来，但是它的成本非常高。我的意思是，这些产品是不是代表了一个投资方向，但是未来哪些是真正可以实现产业化的还不明确。基于这个逻辑，在国内跟这种摄像头相关的配套，我们会有更多的关注，在传感器方面我们会做一个重点的布局。

我们作为投资产业来说，汽车相关的产品成本是非常清楚的，基本上每个供应商的成本差别都不会太大，将来供应商比拼的是在供应链上，怎么样进行柔性化生产，一条能生产多个产品的生产线必然能使成本下降。

此外，资金、供应商、客户等各方面也都要满足一定的要求。

顾正斌：第一个，我们偏向于投工业设计，特别是工业4.0，工业制造左侧是设计、技术，中间是生产装备，右侧是品牌和渠道。

我们分析，品牌和渠道，尤其是品牌的建立，涉及到文化的输出，可能需要很长的时间。而对于普通的制造业企业来讲，做设计这一块肯定是更有机会。

第二个，是机器学习。我们把人工通过很长时间学会的东西用在机器上，在医疗影像识别方面突破也很快。大家知道，一个骨科毕业的博士生的医生如果要建模，要花4个小时，现在我们用技术能很快的做出来。

我对工匠精神是有自己的理解的，日本特别强调工匠精神，技术是体现在人的身上，而德国人是体现在机器身上。现在的信息化时代的到来，其实给美国和中国带来机会，美国人是所有生产过程中的数据要采集下来，我们是通过软件模型算法来驱动。中国要想制造业要超过GE比较难，但中国有一个最大的机会，就是我们作为一个生产制造的大国，数据是最多的。

第三个，我们喜欢投零部件。因为零部件出现的改善机会非常多，大家都在说VR眼镜什么的，我却要投一个玻璃片。

刘春松：我们做相对比较早期的投资，有一个很清晰的定位叫大小法则，其实就是在大的行业方向上去找一些小的关键技术和关键零部件。

举个例子，比方说机器人是一个很大的行业，未来不管是设备也好，整体的行业也好，机器人都是很大的一块。但是我也不知道到底是工业用的还是民用的，哪一块起来会更快。

现在电机已经形成了几大寡头，那但四轮驱动这一块还没有形成寡头，那我们就去寻找这方面的项目。

我觉得投偏小一点的做关键技术的企业有两大好处，第一投入没有那么大，第二个要做的是技术营销，看中的是技术带来的盈利，而不是品牌影响力等。这在早期非常关键，决定了能不能很好地活下来。

最近我们刚投了一个做智能检测的，比如机场、高速路，现在路面检测已经有很成熟的技术了。但是路基下面的钢筋有没有锈，那要在固定时间段封闭起来，工人推着一个车走来走去检测效率非常底。现在有一个美国来的技术，做的是全自动的机器人，把机器人放到路上，走一个来回，所有的数据都出来了，建模就出来了，这样自动化程度非常高，极大地提升了效率，客户也很满意，机场等大的单位也有需求。

根据我们自己的一些特色和资源优势，找到一些关键性的替代品或零部件去投，现在发展的都不错，这也是我们现在投的一些方向。

刘奕墨：智能制造这块我们主要从三个方向来考虑投资和合作的。

第一个从行业来看

这些智能制造生产线制造出来的产品能不能卖得掉。首先是家电，这个领域很多的智能制造、自动化，可能在前10年大部分已经普及了；第二个是生物医疗以及服装纺织这个领域，这个领域相对来说比汽车、比家电稍微弱一点，在前面5年大部分实现了自动化。

我们判断下来比较热的是三块，第一块3C电子，3C电子因为过往红利比较多，销售比较容易，赚的是销售的价格，这些年还是慢慢降成本了，同时人口红利也过去了。3C都是一些小东西，45%是人工成本，这些年逐渐要越来越自动化了。

第二块是锂电池，这些年新能源特别火，新能源汽车等，国家拨了很多的钱，是一个新兴行业。

第三块是充足物流，包装自动化行业，比如对于冲压、组装、总装等领域。在物流和包装这一块自动化落后一点。我们判断这个时间段，其实在这个领域里面的智能制造公司，是值得投资的。同时除了工业和物流的自动化，还有电商的物流自动化，现在物流仓储，大量的电商需要去补充这些仓储。这些仓储的自动化我们觉得夜袭比较好的投资方向，这是从行业领域判断的比较好的投资标地。

第二从整个公司的生态、它的商业模式来看

最近一两年比较火的投资方向，第一个就是工业4.0，不单单是单方面的信息化的收集，而是全系统的智能制造的生态圈。但是现在很多是信息孤岛，还没有一棵树干把这些信息搜集到一起，未来的话可以把数据上下游都打通，还可以做一些企业征信、金融等，我觉得数据打通是现在比较火的方向。

第三个是跟大数据、云计算相关的

随着现在的技术不断进步，数据采集量也越来越强，对于传感器的布局越来越多，我们把数据放到云端做一个计算，拿来分析来设计生产，在没有出现错误之前就把错误挖掘出来解决掉，这也是一个我们的选择方向。

最后是核心技术这一块

从视觉技术来说，欧美或者日本，现在相对来说还是比较领先的，基本上也能实现了，但是在国内还有差距，我们在这方面也想找一些标地做投资。

语音识别这个技术，现在已经相对成熟了，但是语音理解这一块是比较好的点，还没有做到很成熟很完善。

与人工智能相关的，深度学习目前国内还没有达到一个领先的地步，在国外的话像谷歌已经并购了一些公司，已经相对来说比较成熟了，这方面我们也在挖掘。

此外还有跟硬件技术相关的，比如机器人，又分工业上的应用、医疗领域的应用。工业机器人因为有人来买单，所以可以产生效益，但是在服务方面的机器人还稍微早了一些。

李海斐：总结一下大家说的，中国毕竟是一个制造业大国，现在新的技术，比如新的传感器，新的机器人，新的人工智能，通过信息技术改进生产效率、改进产品，制造业的投资机会是非常大的。

从投资者的角度来说，大家喜欢看到什么样的创业者？

冯戟：企业家的基本准则，要有创业精神，要吃苦耐劳，常规的我们就不说了。第一是要学会放下，很多事情都要自己去解决，我觉得很多事情可以交给其他人，把自己的精力空出来。第二个是在商言商，要生存，拼刺刀，有丛林法则，但是有商业规则。

顾正斌：能把一件事做好，把这项技术做到第一名，别人离不开你，给别人创造价值，这样就可以。创业的时候不要想以后，不要想着做平台，把一件事情做好就可以了。

刘春松：主要针对制造业这一块，在这个领域的创业者，我们有两点建议，第一，这个领域的创业者，绝大部分是有技术背景，但是一定要有市场的意识，一定要以客户和市场为导向，产品做出来一定要卖得掉。

第二点，一定要有快速学习的能力，技术迭代太快了。

刘奕墨：首先要专注，制造行业真的是一个通过经验积累来创造的事情，一定要在行业里扎扎实实的，而且要在一些小细节里做好，为什么日本企业能做好，因为它在小的细节里都非常细致，非常专注、展业。

第二，作为一个企业家，它的思维、它的导向能力，他带着团队往前冲的能力。

第三点是要有企业家的激情和领导能力，把整个公司的活力调动起来。

周斌：一个还是团队，很多制造业企业家都是技术出身，对其他管理上还是要有互补性。

第二个是产品和市场，一些制造业的老总精益求精，花了很多的人力精力但是市场上并没有那么高的精度要求。所以怎么把握顶端技术和市场需求的适应性方面要有一个平衡。

第三个是通病，要关注现金流，制造业的投资比较大，稍不留神卖掉的都不值钱，买进的都花钱，这三点要关注。

本文为投资界原创，作者：yorke，原文：http://news.pedaily.cn/201706/20170615415406.shtml

【本文为投资界原创，网页转载须在文首注明来源投资界（微信公众号ID：PEdaily2012）及作者名字。微信转载须在文章评论区联系授权。如不遵守，投资界将向其追究法律责任。】

相关问答

[回答]科学技术发展史是人类认识自然、改造自然的历史,也是人类文明史的重要组成部分.今天,当人类豪迈地飞往宇宙空间,当机器人问世,当高清晰度数字化彩电...

创新是现代工作中经常提到的一个新的理念,也是与世界接近的一个链子,我们应该能够更深入的理解和运用它。不管是从事高新技术工作还是基层工作,而要推动它的进...

科技改变人们的生活,随之改变人们的生活观念。旧有的生活状态发生变革时,新旧观念也就遇到挑战。八百里加急,跃马揚鞭的军情战报,今天瞬间就在案前。千里家...

[最佳回答]鱼会说话吗?您相信鱼会说话吗?这是一个耐人寻味的事,我想知道鱼是否会说话?我家买了两条小金鱼,一条是全黑的,黑的叫乐乐,因为它很快乐.一条红...

首先,写论文摘要(论文主要思想要点,以及你的飞行器的优点,比别人强的地方)、关键词;其次,写概要,把这个领域的分类、研究现状、发展方向、你的研究的先进性...

[最佳回答]300字?那太简单了,找本中学生的《生物》或是《植物》,抄一下里面的光合作用就行了.

我特喜欢本题之类的话题,国人不能落后世界前沿科学技术。electronicmagneticdrive,简称emdrive,电磁波推进器,或微波引擎。请直接搜索emdrive,那里有好几...

[回答]1.彩色投影小磁针磁针就是指南针.指南针是我国四大发明之一.在当前的物理教学中,小小磁针可以用来判断磁场的方向.可是市场上出售的或上级部门调查...

实在抓不准的话,去找专业的帮忙我去年过的是朋友介绍的国淘论文写作帮我做的,非常有耐心,水平也很高。导思:这是一篇给材料作文。该题虽然规定了作文题目,...

[最佳回答]新能源是相对于常规能源说的,有核能、太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能和潮汐能等许多种.新能源的共同特点是比较干净,除核裂变燃料外,几乎是...