中投顾问：中国智能制造行业数据分析

核心提示：近几年，智能制造一直被看作是我国制造业转型升级的关键和核心，并且在国家相关政策的引导下，企业智能化升级风生水起。今年全国两会政府工作报告中提到：“推动制造业升级和新兴产业发展。发展工业互联网，推进智能制造”，进一步明确工业互联网在制造业转型发展中的推动作用。

　　编者按：当前，我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展，打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商，共同推出“提振经济?中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动，联合发布各类经济社会数据分析报告，内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等，为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中投顾问：中国智能制造行业数据分析》由深圳市中投顾问股份有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

　　近几年，智能制造一直被看作是我国制造业转型升级的关键和核心，并且在国家相关政策的引导下，企业智能化升级风生水起。疫情的出现，成为传统制造业产业链向智能化转变的重要契机。疫情期间，一批转型升级起步较早的企业，在自动化车间、智能工厂、柔性化生产等智能制造体系的支撑下快速复工复产。在解决产线转换、原材料断供、产业链阻滞等问题中，智能制造扮演了重要角色，书写了中国“智造”的抗疫“加速度”。

　　“智能制造”已成为近年来全国两会的热点话题，今年全国两会政府工作报告提到：“推动制造业升级和新兴产业发展。发展工业互联网，推进智能制造”，进一步明确工业互联网在制造业转型发展中的推动作用。

　　一、我国智能制造行业发展状况

　　（一）国家推进智能制造业发展的重点政策

　　制造业关乎国家长远经济发展，各国对于智能制造均给予了充分的重视，欧美日韩等发达国家纷纷推出刺激政策。随着人口红利消失，制造业成本上升，我国近年发布了多项政策支持制造业智能化转型，为智能制造发展提供了有力的制度供给。疫情期间，国家接连印发多个文件支持智能制造等重点产业的发展。

图1：2015-2019年我国智能制造行业重大利好政策

资料来源：中投产业研究院整理

表1：2020年以来我国智能制造行业最新政策汇总

资料来源：中投产业研究院整理

　　（二）智能制造行业数据分析

　　1.产值规模

　　在国家政策推动、制造业技术转型升级等背景下，我国智能制造产业持续发展，市场规模逐年上升。伴随着技术的逐渐升级，应用产业的不断拓展，产值规模将持续增长。2018年，我国智能制造业产值规模为17，480亿元；2019年，产值规模约为19，390亿元。中投顾问预计，2020年我国智能制造业产值规模将达到20，940亿元，2020-2024年均复合增长率约为10.74%，2024年将达到31，490亿元。

图2：2017-2024年中国智能制造业产值规模现状及预测（亿元）

数据来源：中投产业研究院

　　2.企业规模

　　近年来，我国智能制造前进脚步持续加快，新成立企业数量骤增，处上升风口时期，工业巨头、互联网科技等领域企业拓展业务范围，积极转型，进军智能制造行业。根据国家统计局数据统计，截至2020年3月末，企业单位数达到1，351个，与2019年同期的999个相比，增加了352个。

图3：2018-2020年3月机器人与智能制造行业企业单位数（个）

数据来源：国家统计局

　　3.主营业务收入

　　整体看，我国机器人与智能制造行业发展增速明显快于机械工业全行业平均水平。2019年，我国机器人与智能制造行业实现主营业务收入4，314.45亿元，主营业务成本为3，608.65亿元；2020年一季度，我国机器人与智能制造行业实现主营业务收入790.80亿元，主营业务成本为665.95亿元，实现毛利润124.85亿元，销售毛利率为15.79%，比2019年同期增加了0.43个百分点。

图4：2018-2020年3月机器人与智能制造行业收入成本及销售毛利率

数据来源：国家统计局

　　4.利润总额

　　2019年，我国机器人与智能制造行业实现利润总额234.67亿元；2020年一季度，我国机器人与智能制造行业利润总额为28.31亿元，与2019年同期的33.02亿元相比有所下降。

图5：2018-2020年3月机器人与智能制造行业利润总额（亿元）

数据来源：国家统计局

　　（三）智能制造行业分布

　　1.区域分布

　　从区域分布来看，我国智能制造呈现“东强西弱”发展态势，智能制造示范企业主要集中在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、中西部地区。

表2：我国智能制造行业聚集区特色

资料来源：中投产业研究院

　　2.细分领域分布

　　从细分领域分布来看，工业机器人最受关注。作为推动制造业转型升级的重要力量，目前工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域。

图6：工业机器人的类型及主要应用领域

资料来源：中投产业研究院

　　二、智能制造行业迎来发展契机

　　在新冠疫情期间，依靠高科技发展的智能制造行业展现出强大的实力，通过无人化、智能化的技术支持和产品体系，助力疫情防控、复工生产、医护救治，提高抗疫效率及安全性，获得了较好的社会评价，其发展潜力也受到中央肯定。

　　经过疫情大考，企业普遍提高了对智能制造、数字化转型的认识与自觉。这是推动智能制造由点状试点示范转向全面数字化转型的契机。通过加快工业的智能制造与数字化转型工作，促进“工业新基建”与工业有效投资，可为我国制造业高质量发展打下坚实的基础。

图7：疫情下智能制造的应用场景

资料来源：中投产业研究院

图8：智能制造行业迎来机遇

资料来源：中投产业研究院

　　三、聚焦两会：政府工作报告再提智能制造

　　随着新基建的提出和推进，科技对各领域的加持作用愈发凸显，在此背景下，智能科技以及智能制造也受到部分代表、委员的关注。“智能制造”也被写入到今年的政府工作报告中。

表3：2020年两会代表相关“智能制造”的建言（部分）

资料来源：中投产业研究院整理

　　未来智能制造的发展前景无限，掌握了发展热点，企业便可以在时代变革中把握产业转型的机会，顺势而为。

2023-2027年中国智能制造产业预测分析

2023-2027年中国智能制造产业影响因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2022年9月，工信部等四部委联合印发《关于开展2022年度智能制造试点示范行动的通知》，提出遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂，树立一批各行业、各领域的排头兵，推进智能制造高质量发展；凝练总结一批具备较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景，带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案，探索形成具有行业特色的智能转型升级路径。

2022年11月，工信部印发《关于印发石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）的通知》，提出到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。

2022年12月，工信部等四部委联合印发《2022年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单》，其中涉及99家智能制造示范工厂以及389家智能制造优秀场景名单。

（二）工业互联网拓展智能制造的深度和广度

工业互联网准确地说不是简单的互联网+工业，它有自身特定的核心技术。工业互联网是指通过相关的工业信息标准和互联网，把分布在各地的多层次制造资源和创新资源相互连接起来，再通过数据感知、数据分析和智能计算实现物理系统与虚拟系统的融合，从而形成机机互联、人机互联，且无缝对接的制造产业体系。工业互联网拓展了智能制造的深度和广度，为智能制造环境下的技术创新、制造模式创新和商业模式创新提供了坚实的技术基础。

（三）5G网络建设支撑智能制造发展

智能制造过程中工厂生产与中心云控制平台之间的实时通信、传感器与人工智能平台的信息交互、人机界面的高效交互，都对通信网络的多元化、可靠性提出了更加苛刻的要求。在智能制造自动化控制系统中，低时延极为重要，例如对环境敏感度高的精细化制造生产环节。同时根据生产场景的不同，智能制造工厂可能拥有数以万计的传感器和执行器，需要通信网络的海量链接能力作为支撑。5G网络的高带宽和低时延能满足工厂无线自动化控制、工厂机器人和工厂AR应用对高质量网络通信的需求。

（四）我国已经形成系列先进制造业产业集群

目前，我国已形成以“一带三核两支撑”为特征的先进制造业集群空间分布总体格局。环渤海核心地区主要包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市，是国内重要的先进制造业研发、设计和制造基地。其中，北京以先进制造业高科技研发为主，天津以航天航空业为主，山东以智能制造装备和海洋工程装备为主，辽宁则以智能制造和轨道交通为主。长三角核心地区以上海为中心，江苏、浙江为两翼，主要在航空制造、海洋工程、智能制造装备领域较突出，形成较完整的研发、设计和制造产业链。珠三角核心地区的先进制造业主要集中在广州、深圳、珠海和江门等地，集群以特种船、轨道交通、航空制造、数控系统技术及机器人为主。中部支撑地区主要由湖南、山西、江西和湖北组成，其航空装备与轨道交通装备产业实力较为突出。西部支撑地区以川陕为中心，主要由陕西、四川和重庆组成，轨道交通和航空航天产业形成了一定规模的产业集群。

二、不利因素

（一）距离发达国家间仍有很大差距

一是智能制造基础理论和技术体系建设滞后。目前，我国主要侧重智能制造技术追踪和技术引进，而基础研究能力相对不足，对引进技术的消化吸收力度不够，原始创新匮乏；控制系统、系统软件等关键技术环节薄弱，技术体系不够完整。二是我国发展智能制造的数字化基础较为薄弱，制造业发展整体上还处于机械自动化向数字自动化过渡阶段。三是关键技术和核心部件受制于人。高端传感器、智能仪器仪表、高档数控系统、工业应用软件等市场份额占比低，大型工程机械所需30Mpa以上液压件全部进口。四是高端软件产品缺乏。我国制造业的“两化”融合程度相对较低，低端CAD软件和企业管理软件得到很好普及，但应用于各类复杂产品设计和企业管理的智能化高端软件产品缺失，在计算机辅助设计、资源计划软件、电子商务等关键技术领域与发达国家差距依然较大。五是企业系统集成能力较为薄弱，缺乏像西门子、GE一样的国际级大型企业，质量和水平不高。

（二）缺乏统一标准

从目前我国智能制造水平来讲，缺乏统一的系统标准，尤其是相关法律规则的制定在很大程度上存在着一定缺陷，也是制约我国智能制造技术发展的重要因素之一。所以，在未来发展过程中，我国必须加强对这方面的重视程度，通过建立完善的统一标准来规范智能制造技术的发展方向，在多方面资源不够充足的情况下，合理利用资源，并对其技术进行不断创新，加强制造过程中的集成化作业方式，从而降低因系统标准问题而出现的资源浪费现象。

（三）企业面临较大的升级成本压力

企业作为制造技术创新发展的主体，在进行智能化改造的过程中必然会遇到多种问题，从技术本身引进到人才储备等方面都面临着极大的压力。企业一方面要确保最低成本利润的增加，另一方面还要加强智能制造技术的升级改造，从这个意义上来讲，企业面临的压力是巨大的。有些企业甚至难以做出科学的判断，而出现决策上的错误，导致企业运营受到严重影响，所以有些企业为了生存则放弃了智能制造技术的升级改造。

（四）关键核心技术对外依存度高及自主创新能力弱

目前我国智能装备关键技术自给率低，主要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进技术对外依赖度高。我国工业机器人、集成电路芯片制造装备、大型石化装备、汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统及先进集约化农业装备严重依赖进口。此外关键核心技术智能制造业自主创新能力弱，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。

2023-2027年中国智能制造行业市场规模预测

2021年，我国智能制造行业市场规模约为3.2万亿元；2022年，中国智能制造行业市场规模约为3.9万亿元。

我们预计，2023年我国智能制造行业市场规模将达到4.2万亿元，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为12.80%，2027年将达到6.8万亿元。

图表　中投顾问对2023-2027年中国智能制造行业市场规模预测

数据来源：中投产业研究院

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