科技巨头争相投资越南，英伟达拟设芯片基地能否实现？

越南越来越成为全球产业链上的重要一环。

芯片巨头英伟达正在将投资版图扩大至越南。该公司正寻求在越南建立基地，以发展该国的半导体产业链。

刚刚过去的周末，英伟达创始人兼CEO黄仁勋首次到访越南。11日，他同当地科技公司及政府讨论了半导体领域的合作协议。据媒体透露，英伟达在越南的投资规模预计达到2.5亿美元（约合18亿元人民币）。

英伟达方面未就该公司在越南的投资规模向第一财经予以确认。但英伟达方面向第一财经记者确认，黄仁勋周一会见越南政府和越南企业代表，讨论促进越南半导体产业发展的方法，并寻求与越南科技公司的潜在合作伙伴关系。

在11日的活动中，越南计划投资部部长阮志勇（Nguyen Chi Dzung）表示，该国一直在准备机制和激励措施，以吸引半导体和人工智能行业的投资项目。

补足半导体设计、制造空白

黄仁勋当天表示，英伟达将扩大与越南顶尖科技公司的合作伙伴关系，并支持越南培训开发人工智能和数字基础设施的人才。

“越南已经是我们的合作伙伴，因为我们在这里拥有数百万客户。”他在周一出席活动时表示，

英伟达将深化与越南的关系，越南最大的电信及移动运营商Viettel，越南最大的IT服务提供商FPT，越南最大私营企业、电动汽车VinFast的母公司Vingroup、越南游戏企业VNG“都是英伟达希望扩大合作的对象”。

越南政府发布消息援引黄仁勋的话称，英伟达将越南视为自己的“家”，并确认了在该国设立基地的计划，这也有望促进越南半导体生态系统和数字化的发展。

另据透露，包括越南科技巨头FPT集团在内的科技公司将参加会谈。FPT集团旗下拥有FPT半导体公司，正在与当地的一些机构合作，建立越南半导体培训中心。

越南拥有大型芯片组装厂，包括英特尔在内的芯片厂商都在越南进行投资。但目前，越南的半导体产业主要集中在封装和测试环节，缺少本土的半导体设计能力，制造环节基本为零，电子芯片等主要部件依赖从其他国家进口。

因此，该国正在将半导体产业作为战略行业，试图吸引芯片设计厂商和芯片制造领域企业投资建厂。

今年9月，美国总统拜登首次访问越南。根据白宫的一份文件，英伟达已经与越南领先的科技公司合作，在云、汽车和医疗保健行业部署人工智能。

黄仁勋此次的东南亚之行除了越南之外，他还到访了新加坡和马来西亚。根据马来西亚当地媒体报道，马来西亚能源公用事业公司杨忠礼电力（YTL Power）与英伟达合作，在马来西亚建设人工智能（AI）基础设施，在数据中心部署英伟达H100GPU，AI数据中心的投资价值约43亿美元。

英伟达没有宣布在新加坡的投资计划，不过黄仁勋在该国访问时表示，正在考虑重大投资。另据英伟达方面向第一财经记者透露，黄仁勋访问新加坡是受该国经济发展局邀请。

东南亚成为科技巨头“必争之地”

在各国政府积极发展人工智能技术和数字化经济的背后，英伟达作为算力基础设施的提供商，受到了极大的重视。东南亚拥有近5亿人口，也是科技巨头瞄准的下一个“必争之地”。

近期，美满科技（Marvell）也宣布通过升级其位于越南胡志明市的子公司，将在越南当地成立一所“世界领先”的集成电路设计中心。通过此次升级，该中心将成为Marvell集团的全球四大研发中心之一。

而从消费电子行业来看，富士康、立讯精密和歌尔股份等公司最近都频频出手投资越南基地，这也点燃了越南成为重要半导体中心的雄心。

据第一财经记者了解，英伟达此前除了美国和欧洲的半导体布局之外，投资版图并未重点涉及东南亚市场。以色列也是英伟达的一个重要市场，英伟达在以色列开展的研发活动是该公司在美国以外规模最大的。该公司在当地拥有七个研发中心，当地雇员约为3000人，占英伟达全球员工总数的12%。

不过以色列近期的局势动荡也影响了英伟达在当地正常开展活动。今年10月，由于担忧以色列安全局势，英伟达决定取消在特拉维夫举行的年度AI峰会的线下会议。

相比之下，经济正处于蓬勃发展阶段的东南亚正成为美国和中国科技企业竞相争夺的宝地。这个沿着南海延伸的制造中心日益成为全球供应链中的关键组装环节，而这些供应链往往依赖中国零部件和美国消费者。越南主要从中国购买零部件，组装后出口到西方国家。

据越南官方统计数据，今年前11个月，中国内地和香港对越南的注册投资总额增至82亿美元，是去年同期的两倍——其中中国内地对越南的投资额达到39亿美元。中国已成为越南最大的投资国。

但美国对越南的同期注册投资额却从2022年的7亿美元降至今年的5亿美元，仅仅是该国的第十大投资者。

此外，今年前10个月，越南对美国的出口也骤降15%，至792.5亿美元；同期，越南对中国的出口增长了5%，达到近500亿美元。

另据越南官方数据，2022年，越南电子产品出口中，98%来自设置在越南的外国直接投资（FDI）企业。美国已成为越南最大的进口市场，占越南出口的近三分之一。越南也成为美国的第三大芯片进口国家/地区，仅次于马来西亚和中国台湾。

美国科技公司Avaya副总裁、亚太区总裁富莉莉对第一财经记者表示：“东南亚地区的数字化转型正在全面加速，例如各大电子商务平台不断在东南亚扩大市场份额；各国政府也在积极推动数字化基础设施的建设，以推动经济的数字化转型。例如，推广宽带网络，建设5G网络及数字化政务等；东南亚地区的科技创新和初创企业也在蓬勃发展，特别是在金融科技、电子商务、人工智能、大数据等领域，已有不少企业获得了全球的关注和投资，这些都将为该地区的经济发展带来新的动力和机遇。”

短期内美国对越南投资成果难显现

越南作为热门投资目的地，韩国和日本的科技公司也在向这里注入资金。尽管美国企业对越南的投资兴趣在增加，但投资人认为，短期内还难以看到明显的效果。

近期，英特尔在扩建越南芯片工厂投资时就出现了犹豫，并搁置了较原本生产规模几乎翻倍的投资计划。市场分析人士认为，这对于越南渴望挤进全球半导体供应链的野心是一个重大挫折。

此前，英特尔考虑投资约10亿美元对胡志明工厂进行扩建。该公司也在考虑将新加坡和马来西亚作为替代投资目的地。

英特尔目前在胡志明市有一家总投资额达15亿美元的工厂，2010年投入使用，是其规模最大的芯片组装、封装和测试工厂之一。截至2021年，该封装测试工厂已累计生产超过30亿颗芯片。

2021年，半导体行业巨头开始相继在越南布局。安靠科技（Amkor）在越南北宁省动工兴建总价值达16亿美元的投资项目第一期；2022年，三星电子宣布投资8.5亿美元在越南生产半导体元件。

有高科技企业高管对记者表示，越南作为一个投资目的地，优势非常明显，例如发展潜力大，拥有年轻劳动力，政策优势也较为显著，但要发展芯片等高科技产业链仍然需要克服人才、技术不充分的技术瓶颈，并非一朝一夕就能建成。

从官方的数据来看，越南面临产业结构单一、工程师短缺、科技基础薄弱和基础设施赶不上需求等短板。

越南胡志明市高科技园区培训中心资料显示，越南目前半导体相关技术人员仅有数千名，随着越南半导体产业的持续发展，市场对高阶人才的需求每年至少需要提升20%。短期内越南尚难以满足这样的需求，专业人才数量严重不足将是越南发展相关产业的制约因素。

对于英伟达在越南设立芯片基地的计划，一位接近英伟达的人士对第一财经记者表示：“越南官方数据显示，该国只有几千名高科技产业研发人员，这对于高端芯片的研发来说不算理想。”

另一方面，第一财经记者注意到，根据美国最新的芯片限售令，包括英伟达的A100和H100在内的高端芯片产品都被限制销往越南。

英伟达在中国：建设智能驾驶开发基地

芝能智芯出品

英伟达的汽车业务，在过去几年汽车业务是个故事，但是随着在服务器领域的飙升，在汽车业务的比重有点微不足道。在AI领域，自动驾驶技术从焦点到开始旁落，英伟达该如何发展这块业务呢？

Part 1

吴新宙履新：

英伟达在中国构建智能驾驶底层能力

2023年底，英伟达在上海召开了中国区全员大会，新任汽车事业副总裁吴新宙引发热议，吴新宙曾是小鹏汽车的副总裁，带领团队在自动驾驶领域取得了巨大成功。 吴新宙的加入以后，英伟达陆续从小鹏和百度Apollo团队挖走了多位关键人才，也是全面要铺开这个领域。

汽车业务更多的还是一个念想，每次黄教主在英伟达的战略规划中把汽车放在一个重要位置，但其收入贡献仍然远远落后于数据中心和游戏业务， 这确实是反映出英伟达在自动驾驶领域面临的尴尬境地。

自2016年成立以来，英伟达一直致力于为车企提供高算力芯片和软件工具箱，以支持自动驾驶算法的开发。 面对汽车行业软件开发的挑战，英伟达本身是从芯片和算力出发，可能需要更多的支持和合作。单纯提供芯片和软件工具箱可能不足以支撑汽车行业的自动驾驶发展。

英伟达与车企共同开发自动驾驶系统，是通过和奔驰合作开始的， 2020年6月，英伟达宣布与奔驰合作开发新一代自动驾驶汽车，提供计算平台，还将共同开发自动驾驶系统。

这种全方位的合作模式，标志着英伟达从“供应商”转变为“承包商”。 这既是因为英伟达的核心地位，也是目前奔驰的能力导致的，开发量产车可用的自动驾驶算法并非易事，需要面对算力、算法和数据等多重挑战。

从车辆道路实际数据收集，英伟达的积累远远不及特斯拉等公司，这成为了制约其自动驾驶业务发展的一个关键因素。

Part 2

中国区域的能力

英伟达加大了在中国的投入，吸引了大量优秀人才加入自动驾驶团队， 可以说让吴新宙来试一试，这一方面也是看到中国车企企业对于英伟达的最新系统是具备大的需求。在中国的部门负责监督软件、自动驾驶平台、系统集成和测试、测绘和模拟以及产品规划和客户体验。

英伟达提供高算力芯片和完整的软件工具箱，让车企可以基于英伟达的硬件自行开发软件算法， 随着特斯拉在数据层面和算力层面投入100亿美元，这么大的投入能吓退大部分车企。在没有确定的商业模式的情况下，不管是投入团队，投入数据采集还是投入算力，这个过程确实是太难了，前路漫漫征途。

所以英伟达，为车企深度定制化开发的承包商模式，可以尝试走出来，我们也将持续观察这种模式的发展。

小结

英伟达在中国的发展，我们将密切关注，并且持续跟踪。

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