美格投资落户海西 打造创新农业

日前，美格投资（青海）有限公司在青海西宁与海西州政府签订战略合作协议，双方将在新农业领域展开多领域、多层次的合作，以青海海西州优越的农业资源为基础，在农业育种、打造优质的农产品以及培育青海优秀的农业品牌等方面展开全方位的合作。作为双方第一个落地的合作项目，美格投资与海西州农牧局就建设国家级高原冷粮作物种业基地达成合作协议，预计项目下半年开始动工。

得天独厚的农业资源

说到青海的海西州，可能很多人都觉得陌生，但说到柴达木盆地，就几乎无人不知了。事实上有“聚宝盆”之称的柴达木盆地就位于海西州的核心位置，面积达25万平方公里，这里是盐的世界，此外还盛产石油、煤、铅锌等矿产资源。

而大部分地区都在柴达木盆地内的海西州，属于典型的高原大陆性气候，自然环境独特，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，常年干旱、多风、少雨。这样独特的气候类型孕育了海西州独特的优质农产业。

这里盛产药用植物有麻黄、锁阳、芦苇、枸杞、大黄、狼毒、龙胆等27种；主要牧草植物有早熟禾、扁蓿、柄茅、沙拐枣、野葱、甘草、芨芨草、珠芽蓼等45种；主要食用植物有锁阳、野葱、蕨麻、阔叶独行菜、灰条等11种。

“作为青海耕地面积最大的区域，海西的耕地面积达74万亩。由于独特的气候特征和光照条件，海西州的农作物最大的特点就是绿色、有机、健康，是典型的现代高原农业，例如国家级春油菜和马铃薯制繁种基地，大力发展藏羊、牦牛、中藏药材、蔬菜、冷水鱼、饲草等特色产业，都是海西州的特色农牧业。”美格投资董事长许腾表示。

青海绿色发展投资贸易洽谈会（简称“青洽会”）每年都在西宁举办，而绿色、有机、健康的高原特色农产品品种繁多、物美价廉，吸引着全国各地的企业来到青洽会寻求合作。海西州在此届设有独立的展馆，响亮打出“祖国聚宝盆，神奇柴达木”的定位标语，以示海西州政府对于发展绿色产业的雄心与自豪。

投资西部农业的商机

作为美格投资有限公司董事长的许腾，一直以来都有着深厚的农业情结。从2013年投资四川金堂黑山羊养殖的项目到如今与青海海西州政府的战略合作，许腾的农业投资之路可以说是走得越来越远。

说起与青海的缘分，许腾告诉记者，这是从父辈那一代就开始的。青海是许腾与父亲曾经留下过许多足迹和回忆的地方，早在20年以前，许腾的父亲就在青海打工参与当地的建设，可以说是第二故乡与根据地。玉树地震，许腾也像在老家四川一样，低调捐款，并身先士卒投身救灾。就是这样的缘分和情分，让许腾与青海最终走到了一起，为此他专门在青海西宁成立了美格投资（青海）有限公司。

美格投资有限公司是一家专业从事农业项目、商业项目投资的资产管理企业，拥有雄厚的资本实力和专业的企业文化经营管理团队。企业为响应国家号召发展绿色现代农业，不辞辛苦来到祖国的大西北青海，通过合作的方式促进青海省海西州农牧业经济的发展，同时为公司带来更好的经济效益真正的做到双赢。

为促进双方进一步可持续发展，充分发挥海西州政府和州农牧局的技术、人才优势，以及融和美格的资本、企业管理和品牌建设优势，按照“长期合作、优势互补、互利共赢”的原则，就高原冷粮作物种业的育繁推等领域开展全方位战略合作。美格投资计划在2016年下半年在海西州投资建设冷粮作物种业基地，并起动基于青稞和藜麦等特色高原作物、高原牧渔等特色产品初加工、深加工、精加工等品牌整合项目。

经双方友好协商一致达成建立战略合作伙伴关系并签署战略合作框架协议书。美格投资公司也为打开西部格局，成功的迈出了第一步。未来，美格投资有限公司还将在海西州政府及农牧局等机构的指导下，在创新农产品的深加工与品牌经营等领域展开更深层次的合作，发挥美格投资有限公司在经营战略、品牌营销管理，以及渠道规划等方面的优势，打造创新农业品牌，实现青海海西农产业的战略升级。（本报记着赵正报道）

美格智能、北方稀土、藏格矿业上半年净利预增

美格智能：

新能源车智能座舱5G产品交付大增，美格智能上半年净利预增74.6%-83%

【概述】

泡财经获悉，7月11日晚间，美格智能（002881.SZ）公告，预计2022年半年度归母净利8300万元-8700万元，同比增长74.60%-83.01%。业绩变动原因为：报告期内，公司无线通信模组及解决方案业务订单充足，应用于新能源车智能座舱领域的5G智能模组、5GFWA产品交付大幅提升。报告期内公司预计实现营业收入11.00-11.50亿元，较上年同期增长56.92%-64.05%。

【科普】

美格智能是无线通信模组及解决方案提供商。

【解读】

美格智能今年上半年净利还是保持高增长，但增速较去年有所收窄。2021年，公司扣非后归母净利为6695万元，同比增长312.31%，而今年上半年扣非后净利润4400-4800万元，同比增长175.08%-200.09%。

美格智能深耕智能模组领域，据Counterpoint，公司2021年Q4在物联网模组行业排名首次进入全球前3和中国区第2，已成长为全球无线模组的头部企业。2022年以来，公司5G产品在智能座舱、FWA领域产品交付大幅提升。ABIResearch预计，随着5G可用性的不断提高，加上对连接性需求的增加，未来五年市场有望以71%的年复合增长率成长，2026年全球5GFWA用户将超过5800万户。目前，公司在FWA领域已形成CAT4、CAT6、CAT12以及5G毫米波等终端产品序列，并同时向多家国外企业进行供货，有望利用国外FWA市场向5G切换的机会提升市场份额。随着公司积极布局智能网联车以及FQA领域，现已具备覆盖5G、C-V2X、WiFi6以及高精度GNSS定位等技术的完整车载模组产品线。根据公司一季报，公司车载智能模组产品已经向国内领先新能源车企量产出货，应用于智能座舱系统，预计将受益于国内新能源乘用车销量持续高速增长。

从成本端看，公司基带芯片供应商丰富，中高端产品采用高通方案，中低端产品与国内芯片厂商合作，包括海思、展锐、翱捷、移芯等。2021年，由于全行业芯片涨价，而供应链涨价向客户传导需要周期，导致公司毛利率下降。现在芯片供需最紧张的阶段已经度过，加上公司5G技术储备和投入开始转化为产品和营收，盈利能力得到恢复。

东方财富证券表示，公司在智能通信模组领域具有深厚积累，携手华为、比亚迪等战略客户发展，在车载5G智能模组领域占据先发优势，下游AR/VR、云计算、机器人行业需求多点开花，成本端受益于芯片价格回归理性，盈利能力有望持续提升。

【相关企业业绩近况】

2022年第一季度，美格智能营业收入为4亿元，同比增长54.26%，归母净利润为2461万元，同比增长59.66%。

北方稀土：

稀土磁材的需求稳增，北方稀土上半年净利预增45%-55%

【概述】

泡财经获悉，北方稀土（600111.SH）7月11日晚间公告，公司2022年上半年净利润同比将增加9.2亿元到11.2亿元，同比增加45%到55%；扣非净利润同比将增加8亿元到10亿元，同比增长41.5%到52%。公司表示，随着新能源汽车、风电、绿色家电等领域发展势头向好，市场对稀土永磁材料的需求稳步增长，带动镨钕类稀土产品市场价格较上年同期升高，成交活跃。上半年国家稀土总量控制计划同比增加，稀土原料产品销售量同比增加，经营业绩同比实现较好增长。

【科普】

北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。

【解读】

北方稀土近年来业绩持续高增长。2021年公司实现营业总收入304.1亿，同比增长38.8%，增幅连续5年保持在20%以上；实现归母净利润51.3亿，同比增长462.3%，增幅创5年新高。2022年第一季度，北方稀土实现营业收入98.10亿元，同比增长49.72%；净利润15.58亿元，同比增长88.51%。

从增速上看，相较过去的高歌猛进，进入2022年第二季度，北方稀土似乎“慢”了下来。

北方稀土是国内稀土龙头，产品主要分为稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。民生证券认为，稀土行业仍然供不应求，价格有望维持高位。供给端：国内稀土配额根据需求稳步增长，海外矿山短期难有增量。为了匹配日趋增加的需求，国内2021第二批和2022年第一批指标增速均保持20%的快速增长，预计未来的稀土开采分离指标增速或将维持20%的中枢增速。需求端：新能源汽车+节能电机领衔，需求多点开花。双碳政策推动下，采用更节能的稀土永磁电机为大势所趋，新能源汽车和节能电机正迎来快速发展的黄金期，将大幅拉动稀土磁材的需求。我们预计全球镨钕氧化物2022年供需缺口达6767吨，供需缺口比例为8.3%。

不过，值得注意的是，6月22日晚间，包钢股份(600010.SH)公布，拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO50%)，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨(干量)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量，REO50%)。待双方履行相关决策程序后实施。

该合同这意味着包钢股份的收入可能会增加，北方稀土的成本可能会上升。

藏格矿业：

氯化钾和碳酸锂量价齐升，上半年净利预增近450%

【概述】

泡财经获悉，7月11日晚间，藏格矿业（000408.SZ）公告，预计上半年净利润23.5亿元-24.5亿元，同比增长427.55%-450.00%。报告期内，公司二级子公司藏格锂业碳酸锂产品销售价格持续上涨，导致营业收入及利润较上年同期大幅上升。报告期内，公司子公司藏格钾肥氯化钾产品销量有所增加、价格上涨，导致营业收入及利润较上年同期大幅上升。

【科普】

藏格矿业主营业务是氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。

碳酸锂从锂矿中提取，是锂电池产业链最上游。

氯化钾产品的主要用途为生产农用复合肥料。

【解读】

2021年以来，藏格矿业2021年业绩持续高增长。

2021年，藏格矿业实现营收36.23亿元、同比增长90.31%，净利润14.27亿元、同比增长523.06%，双双刷新近上市以来最高记录。

2022年一季度，藏格矿业实现营收12.86亿元，同比增长199.39%；归属于上市公司股东的净利润8.14亿元，同比增长221.69%。

藏格矿业主营产品氯化钾、碳酸锂。

氯化钾市场方面：

氯化钾二季度均价4924元/吨，相比一季度4168元/吨增长了18.1%。与此同时，粮价持续攀高，玉米、小麦、大豆二季度均价环比上涨4.21%、5.98%、9.04%，提升了下游对钾肥价格接受度，支撑钾肥价格上行。

同花顺认为，国际钾肥市场由加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三大寡头垄断，俄钾仍深受战火羁经，白俄钾肥受美国制裁从立陶宛出口受阻，合计1700万吨钾肥出口困难，约占全球总需求的37%，全球钾肥供给紧张格局短期内难以缓解，钾肥业务景气延续超市场预期。

碳酸锂市场方面：

回顾过去的半年，国内以电池级碳酸锂为首的一众锂盐在一季度涨势可谓是十分凶猛。以市场关注度最高的电池级碳酸锂为例，其现货均价一度从年初的27.8万元/吨，冲至3月中下旬的最高点50.3万元/吨，涨幅高达80.94%。

7月11日，中汽协数据显示，6月中国新能源汽车产销量创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。预计2022年新能源汽车销量有望达550万辆，同比增长56%以上，高于此前预测数据。业内人士表示，在新能源产业链持续高景气度下，供需错配格局短期难以改变，预计锂价有望长期维持高位运行，锂行业高景气度将持续。

2021年，藏格矿业碳酸锂产量7553.1吨，钾肥产能200万吨/年，全年产销量分别为107.8万吨、106.8万吨。

6月27日，藏格矿业在业绩说明会中指出，今年预计生产氯化钾100万吨、碳酸锂1万吨；未来公司将对青海茫崖所属的矿权面积达1400多平方公里的盐湖钾锂资源实施有效的开发，钾锂产能释放将有效的提升钾锂产量。公司未来的业绩增长点在于：公司察尔汗盐湖的挖潜增效、公司名下三处探矿权完成探矿后的预期建设投产、巨龙铜业投产后的达产扩产、公司投资藏青基金的投资项目回报(如：麻米措盐湖等)、以及公司正在开展对外并购的或有项目投资回报。

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