谁能成为MES江湖的“一哥”？

走过变革的2020年，MES也迎来了“喜忧参半”的2021年。

喜的是，虽然巨头林立，但还没有哪家或者哪几家巨头能一统江湖 ，新的入局者也越来越多，以新的商业模式、新的技术作为卖点的新玩家的入场，为行业的变革带来了新的变量。

百花齐放、百家争鸣的MES行业被认为是迎来了最好的时代，国家政策、市场发展红利、无一不成为行业快速发展的催化剂。

华磊迅拓总经理黄睿表示 ，这两年，国家提到智能制造也好，工业互联网也好，概念太大了，装的东西太多了，但工业互联网的核心还是MES，这是现阶段可以落到实处的概念，因为如果没有数据源头，就没有工业互联网的数据，优秀的MES不光是管生产制造，保障产品的质量和交付，还得保障优秀的数据的产出，服务于制造业的方方面面。

忧的是，竞争愈发白热化，市场鱼龙混杂，不可避免出现一些乱象，比如被业内人士一直诟病的低价抢单、交付困境，还有骗补现象。 “这几年由于政府对制造企业信息化的重视，有不少补贴流入到MES领域，出现了不少为信息化而信息化的项目，有一些工厂，会把许多小的功能模块，包装成一个MES/智能制造项目，申请政府补贴。”

在与5G产业时代的交流中，一位业内人士也提到，“我之前遇到一个灯管老板，做生产的，本来是我的客户，因为生产经营倒闭了，也开始做MES了，后面还说要用我们的名字去申请补贴。”

无论是喜也好，忧也罢，接下来的三年混战将在所难免。 正如安达发CEO淡贤锋所言：“MES供应商的项目竞争将快速进入白热化，无序竞争随处可见，价格会快速拉低。”

鱼龙混杂 扑朔迷离

历史的车轮滚了三十多年的MES，从未像现在这般“迷人眼”。

从“养在深闺人未识”到如今“乱花渐欲迷人眼”，关于MES的新概念以及一些新的技术趋势的争论背后，其实是市场的再度火热带来更多入局者而导致的一系列乱象。

无论是关于“云化的MES是否是伪MES？”的争议也好，还是关于“低代码是否被神话了？”的讨论也好，亦或者是关于“不断出现的替代MES的新概念是噱头还是趋势？”的探讨也好，都表明，市场上对于MES的价值理解还有很多未能达成的共识。

以MES的概念分歧为例，当前，对于是否要提倡MOM概念，淡化MES概念，已经引发了一阵又一阵的讨论热潮，甚至有观点提到要“打死MES”，从新的角度和架构重构MES的概念。还有一些企业则另辟蹊径，提出了诸如BIS、CPS的概念以替代MES。

“MES为什么要用新的名词，要用MOM、IMES、BIS，因为做MES的企业太多了，鱼龙混杂，懂的、不懂的，都开始做，做ERP的开始做MES，做生产的也在做MES。”灿态信息创始人宋勇华 说。

铉微科技创始人舒春松也提到，其实大家都像是进入了“大观园”，眼花缭乱，都在说MES好，但是都看不清楚。

宋勇华认为，叫什么并不重要，本质有两个方面，一是让企业老板管理工厂更轻松，二是让生产更高效，这也是灿态提出的BIS理念的初衷，即Boss AI System和Business integrate schedule。

而黄睿则认为，对企业来说，现在更愿意接受广义的MES，而非经典的MES。 而华磊迅拓现在交付的项目其实很少有单一只做生产端的MES，全部都要与仓库物流结合，以及上线质量过程管理的流程，这个已经是达到MOM的交付标准。

近日，黑湖科技副总裁刘崇明也在公开场合重申：黑湖的定位是制造协同平台，并不是MES系统 ，他指出，从当今工厂面临的生产管理痛点来说，MES在许多应用场景下已经不能满足客户的需求。“举个例子，MES只能解决单工厂系统、设备的连接，但是扩展到多工厂间、供应链协同两个场景，它解决不了。”

5G产业时代数据中心（TD）创始人罗焕塔 认为，对于当前市场上形成的各种各样的观点，比如认为传统的MES才是MES，而一些云化的MES是伪MES；又比如有些人认为企业管理规范之后才能上MES，而有些人则认为正是因为管理、流程等不规范才需要上MES，这些观点无所谓对错。

花开百业 格局未定

此前，5G产业时代通讯社就在之前的文章中提到：当前的MES市场，像极了上个世纪90年代的ERP市场。

时至今日，在历了重组、整合和洗牌之后，ERP市场留下来的企业已经不多了，而国内则仅剩用友和金蝶两家企业。

当ERP的窗口关闭，风向必然会发生转变——在数字化浪潮来袭下，MES无疑已经重新站在了起飞的赛道。

想要深入剖析当下的局势，我们不妨追本溯源一下：回顾MES的发展历程，我们不难发现，无论是从自主技术的突破，还是从MES的应用以及学术讨论氛围上来看，2005年都是一个关键时间点，这也是国内的MES在流程型制造行业快速应用的拐点。

MES率先在国内得到应用的两大领域就是流程工业中的钢铁（冶金）和石化两个行业。

从技术上突破上来看 ，“十五”期间，863计划现代集成制造系统技术主题从科研、产品研发和工程应用三个方面密切结合，支持石化和钢铁两个行业开发了自主知识产权的MES，在系统体系构架、功能等方面取得重要进展。

2005年4月17日，国家863计划先进制造与自动化技术领域重点课题“石化企业MES关键技术攻关及应用”在北京通过国家863计划专家组的评审和验收，标志中国石化MES开发与应用取得重大突破。

从应用上来看， 当时宝信的MES系统已经在国内诸多钢铁企业得到应用；从2003年开始，石化盈科、浙江中控技术就率先开始了针对石化行业MES的研究，2005年，中国石化MES系统分别在茂名分公司、荆门分公司、安庆分公司和济南分公司应用试点并取得成功。

彼时，MES在这两个行业的最大价值就是通过精细化的管理来帮助企业节能减耗。也正是在国家的重视和行业的需求迫切下，MES在国内受到空前的关注。

2005年，在中国制造业信息化MES产业技术论坛上，时任863CIMS主题专家组副组长的褚健教授提到，流程工业里最重要的是能源和原材料，如果在节能和环保方面不发挥作用，这就会大大影响我国工业的可持续发展，而MES在节能降耗方面无疑是最能发挥作用的。　

十五年过去了，MES在钢铁和石化行业确实在提高企业生产效率、产品质量、降低消耗方面带来了巨大的价值。现在，在碳中和加速背景下，钢铁等行业的控排工作，在行业和企业层面均已提速。

如今，MES的舞台已经不仅仅局限于钢铁和石化这两个行业 ，更延伸至汽车、电子通信、冶金矿业、烟草、半导体等行业，从流程型制造行业到离散型制造行业，甚至是一些快消品行业等，应用范围逐渐扩大。

黄睿也提到，当前MES整个生态已经非常丰富，以前在深圳主要是电子装配类或高科技类企业用MES比较多，这几年，五金注塑、元器件、新材料等全产业链都在做MES。

如果说，MES在流程制造行业已经进入较为成熟的应用阶段，那么在在离散型制造行业，则进入了应用需求爆发的阶段。

这主要得益于在当前人力资源和土地成本不断增加，环境成本不断上升，市场竞争愈加激烈，宏观环境发生天翻地覆改变的背景下，离散型制造业提出了柔性生产的要求。

以电子组装行业为例，其属于劳动密集型行业，产品零部件种类繁多，生产组装困难，也决定了流水线多且对自动化水平要求较高；对流水线速度和品质均有较高要求，关注物料供给、产品溯源和技术工KPI绩效。

又比如，汽车行业 市场竞争加剧要求MES系统自上而下覆盖整车厂和汽车零部件厂；而机械制造行业 随着各项宏观政策的落地，基础设施建设加快，整个行业触底反弹，工程机械行业对MES需求平稳增长。

不可否认的是，MES“花开百业”的同时，还有肉眼可见的技术迭代与整合。

从技术上来看， 经历了传统面向模块，面向对象/组件的开发方式，未来将面向服务SOA的架构以及面向微服务，全面开源的架构迭代，尤其与是工业互联网的“产业中台”技术全面融合之后，有机地实现云与端的协同分工，以及将AI人工智能应用于生产瓶颈的突破，这些都为MES的爆发奠定了技术革新的基础。

从整合方面来看， 随着国内制造业软件供应商的发展和信息化需求的成长，越来越多的ERP系统、MES系统和工业控制系统供应商已经开始意识到通过组合联盟提供集成系统与服务的价值所在，并开始在一定范畴内开始制定行业标准，这也导致了MES企业的重新定位。

一直以来，以宝信软件、石化盈科、浙江中控等为代表的老牌玩家已经在各自的领域建立了较为明显的竞争壁垒，在一些细分领域，其优势明显。但另一方面，在通用市场，还没有一家企业能够通吃，对比行业内企业的发展现状、规模化和集约化程度，可以发现，行业格局远未稳定。

主要得益于三方面：

一是MES的增量市场空间还很大， 正如上述我们提到的，MES的应用行业已经从以钢铁、石化为代表的流程制造行业延伸到流程性制造行业，从某种意义上来说，中国制造业千行百业中对于MES的需求都在逐渐释放，这个市场空间显然是难以预估的。

而另一方面，对于一家企业来说，MES系统也是反复迭代更新的，二次需求、三次需求甚至更多次的需求都会发生，从存量市场替代来看，国产企业也大有作为。

其三、就是从市场集中度来看，当前MES的市场集中度还比较低。 首先，从的品牌分布来看，仍然比较分散，呈现出两大特点：第一，尚无绝对占优的厂商，份额最高的西门子也只有不到15%的份额；第二，品牌集中度不高，九大MES提供商品牌所占市场份额总和为64.7%，其他品牌占据了35.3%。

一个非常突出的特征，就是专业从事MES实施服务的公司很少，一些国外主流MES厂商的实施服务合作伙伴也不多，规模不算很大，这与ERP市场的情况大相径庭。 绝大多数MES厂商都或多或少有一些自己开发的MES软件功能，跟随着客户的需求，摸着石头过河，而不是站在巨人的肩膀上，从事咨询与实施服务，进行客户化开发。不同背景的MES厂商强项各不相同，大部分厂商的MES软件功能只是MES标准定义的子集。就像当年不少ERP软件，实际上真正能用起来的只有财务加进销存一样。

谁能成为MES江湖的“一哥”？

既然行业格局未定，那么问题来了，谁将成为MES江湖的“一哥”？是现在打着云化、低代码化的新晋企业后来居上，还是拥有几十年行业沉淀的“老将”将一骑绝尘，独领风骚？

这个答案或许在3—5年后才能找到，或许需要更长的时间。

但什么样的企业具备成为“一哥”的“潜质”呢？ 对于这个问题，业内对此都或多或少有自己的思考，毕竟大部分企业都是奔着这个目标去的。云迅通总经理龙策景就在采访中表示，云迅通的整个战略规划就是“要在MES领域做到中国第一，另外在新能源领域，要实现每一家企业都要用上我们的MES。”

龙策景提到，解决客户问题是企业首要任务，而对于制造业，要解决的核心问题有两个：一个是制造流程问题；另一个是数据问题。只有始终牢记客户的需求，解决客户问题这个初心，企业才能获得长久发展。

黄睿则明确表示，解决了快速交付问题的厂商，必将成为中国MES龙头企业。

在淡贤锋看来，国产MES企业的机会主要体现在三点：1、产品自身足够强大；2、在行业中的品牌口碑要建立起来；3、要有足够的性价比，不能高高在上。

“简单才有人用，你不能出去就有十只手，你出去的时候可能只有一只手；如何让企业能够按照自己的需求来选择合适的功能模块，这个也是很重要的。”舒春松说，经历了MES系统应用之痛的铉微，认为“简单好用”的系统才 能得到普及。

摩尔元数创始人兼CEO刘平则认为，模式创新得以技术和产品创新为基础，否则会没有支撑，没有壁垒，甚至不能成立，还是要脚踏实地，专注、深耕自身擅长做的领域 。不断积累和打磨产品，做真正“用得起、用得好”的工业软件，真正为企业带来价值。这才是正道，才能恒久。

罗焕塔指出，对于MES企业来说，它本身也要解决一些问题，其中，最重要的就是规模如何做大？“现在MES企业能够做到的大几千万已经很不错了，能做到上亿规模的就更是凤毛麟角。”

如何做大规模？这又是另外需要探讨的问题了。

接下来，5G产业时代还将继续梳理国内MES企业概况，敬请期待！

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5G工厂 中国移动“5G轻工厂”如何帮助企业“减重”？

值此《5G全连接工厂建设指南》发布一周年之际，作为ICT行业权威媒体，通信世界全媒体特别策划“5G工厂的量变与质变” 专题，深度剖析一年来我国5G全连接工厂的发展情况，以及规模复制遇到的挑战，以推动5G产业高质量发展。

自2022年9月工信部印发《5G全连接工厂建设指南》以来，在采矿、港口、电力等领域，一座座5G工厂纷纷落地，推动“5G+工业互联网”深耕步伐不断加快，为工业企业高质量发展注入新的动力。“5G工厂建设成为加快‘5G+工业互联网’发展的重要路径，也是‘5G+工业互联网’的一大亮点。”中国移动上海产业研究院副总经理陈豫蓉 在接受通信世界全媒体采访时，充分肯定了5G工厂取得的积极成效。

在肯定5G工厂取得积极进展的同时，我们也应该清醒地认识到，作为新生事物，5G工厂的发展仍面临着诸多挑战。“市场对5G工厂的概念理解不足，是5G工厂规模化发展面临的重要挑战之一。” 陈豫蓉一针见血地指出。

我国5G从2019年商用至今，作为5G赋能千行百业的重要实践，4年以来“5G+工业互联网”不断走深向实，如今已迈入了量质双提升的新阶段。

为进一步加快“5G+工业互联网”新技术、新场景、新模式向工业生产各领域、各环节深度拓展，2022年9月工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，提出在“十四五”时期，推动万家企业开展5G工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂。5G工厂建设成为加快“5G+工业互联网”发展的重要路径，也是“5G+工业互联网”的一大亮点。

如今，5G工厂在多个领域深入推进，取得了卓有成效的进展，对于工厂高质量发展发挥了重要作用。不过陈豫蓉也指出：应清醒地看到，5G工厂的发展仍面临诸多挑战，特别是市场对概念理解不足成为主要挑战之一。

具体而言，5G工厂的关注度目前在业界呈现两极分化之势：自身数字化、自动化条件比较好的龙头企业对此兴趣强烈，基于两化融合的实践，正在逐步开拓和落地5G工厂；而大量的中小企业当前的关注重点还在于生产能力的提升、自动化水平的改善，对于5G工厂的需求并不明显。

在5G工厂的建设思路方面，大型企业与中小型企业也产生了差异。大型企业主要考虑整体推动、整体规划、分步实施的策略，注重整体生产和经营水平的协同提升，更注重长期发展的问题；中小企业关注单个“痛点”场景的解决，希望快速看到成效，更注重眼前的“堵点”和“痛点”问题。

无论是“5G+工业互联网”还是5G工厂，业界一直期待在实现“从0到1”的突破后，能够尽快实现“从1到N”的规模复制，从而产生规模效益，降低边际成本，实现5G收益的最大化。提到5G工厂的规模化复制，陈豫蓉认为，当前面临的主要问题是现有自动化程度、生产工艺、管理制度在不同车间、不同工厂之间存在差异，在大型企业中，由于生产和管理的差异导致直接复制的技术难度较大。相对而言，中小微企业自身成熟度较低，生产和管理的情况相对标准，更倾向于通过通用场景数字化转型升级产生实际收益，因此规模化复制在中小微企业之中更容易开展 。

综上分析，在中小微企业进行5G工厂规模化复制的门槛较低、需求旺盛，因此中国移动上海产业研究院（以下简称上研院）针对该市场进行了重点分析、深入布局。

“当前，很多中小微企业正在推动数字化转型，但是产品部署‘重’、交付周期‘长’、造价成本‘高’，成为数字化进程的‘绊脚石’。针对这些‘痛点’，上研院全面升级5G数字工厂体系，推出了5G轻工厂系列产品。”陈豫蓉介绍。

陈豫蓉表示，5G轻工厂是基于5G技术的数字化工厂产品组合，能够利用5G网络的高速率、大带宽和低时延特性，将生产过程中的各种数据进行实时传输、分析和处理，从而提高生产效率、降低管理成本、保障产品质量，提供更好的用户体验。 例如，5G轻工厂系列产品之轻诊断，具有线上评估、诊断管理、解决方案推荐三项核心功能，可帮助企业快速、准确地识别生产过程中的问题和瓶颈，并采取相应措施进行优化和改进；5G轻工厂系列产品之轻MES（制造执行系统），具有订单管理、生产管理、工艺管理、条码管理等主要功能，可实现企业从生产订单到生产管理，再到供应链管理的全流程管控等。

据悉，5G轻工厂系列产品基于OnePower工业低代码平台打造。OnePower工业低代码平台综合运用云原生、多租户等技术，可实现基于模型驱动的应用可视化设计和配置，提供快速页面搭建、数据模型设计等能力，通过无代码和低代码开发方式高效搭建工业应用，可大幅提高企业研发生产力和交付效率，助力企业数字化建设及业务创新。继承OnePower工业低代码平台的优势，5G轻工厂系列产品在部署、交付、成本等方面具有天然优势。

目前，上研院的5G轻工厂系列产品已在部分企业落地，取得了良好的使用效果。例如，在广东茂名石化，上研院部署了轻巡检方案，将5G及智慧应用融入巡检工序接入5G专网，实现智慧移动巡检功能，让巡检路线可视化监控。项目实施后，该企业巡检效率提升30%，服务效率提升20%，并为巡检绩效考证提供了依据。又如，在江苏中广核，上研院上线轻MES，通过5G专网接入以及现场部署5G智能网关、PDA、扫描枪等终端，实现材料改性和消毒灭菌两大核心工艺全覆盖，并上线生产、质量、设备等核心模块。项目实施后，企业生产效率提升10%，异常响应提升25%，产品不良率降低12%。

在5G融入千行百业的同时，由于行业用户需求多样、涉及的应用场景和技术方案庞杂，需要运营商能够对内部资源进行有效整合，并与行业解决方案供应商紧密合作。在此背景下，“军团”模式应运而生，成为运营商开拓5G行业市场的重要组织形式。

陈豫蓉介绍，中国移动成立了“全连接工厂军团” 。一是以5G为切入点，持续突破5G与工业现场网融合、有线与无线融合、跨网应用等难点堵点，聚焦高价值场景，实现规模拓展。二是依托“军团”聚合能力，融合全产业链能力，面向重点行业打造标准化产品、整套解决方案，加速推动工业互联网向核心生产环节延伸。三是加强工业互联网安全领域的体系化规划和布局，瞄准用户需求点，持续完善工业安全解决方案。四是积极发挥信息产业融通带动作用，通过建设工业互联网平台，打通生产制造全环节，带动全链数字化改造和上云上平台进程不断加快。

根据工信部数据，截至7月底我国5G基站累计达到305.5万个，5G应用已融入60个国民经济大类，建设数字化车间和智能工厂近8000个。5G工厂的成效初步显现，依托庞大的5G网络和工业基础，未来5G工厂发展还有更加广阔的空间。而近期钢铁、汽车、住建等领域开始着手出台细分领域的5G工厂指南，相信此举将使5G工厂的发展如虎添翼。

陈豫蓉表示，为加快5G工厂建设，持续打造具有全球影响力的“灯塔工厂”，中国移动将加快在工业互联网领域的产业生态布局。

一是加强平台合作。 联合网络支撑、工业终端、工业应用等领域生态合作伙伴，构建“产学研用”深度融合体系，充分发挥各方优势，快速壮大OnePower工业互联网平台生态链，促进关键技术突破和新产品孵化。

二是加强市场合作。 不断引入优质合作伙伴，强化工业互联网领域大项目合作，结合重点省市出台的行业政策，协同生态合作伙伴成立专业化的攻坚队伍，共拓行业龙头用户，共创5G工厂标杆项目。

三是加强服务合作。 携手合作伙伴持续为各省市提供OnePower工业互联网产品推介、展览展示以及赋能培训，并逐步打造5G工厂，建设工业互联网公共服务平台和工业标识解析平台，服务特色产业集群等，为工业企业、政府产业集群提供优质、高效的服务，推动企业上云。

展望未来，陈豫蓉表示：“OnePower工业互联网平台将重点在‘模型+算法’技术方向发力，实现AI算法的标准化，汇聚海量工业数据，以通用化的能力为企业提供生产安防、视觉质检、预测性维护等方面的算法支撑，通过数智化技术的融合应用创造业务价值。”

*本文刊载于《通信世界》

总第927期 2023年9月10日 第17期

原文标题:《中国移动陈豫蓉：

分类施策、循序渐进 扩大5G工厂规模》

●工联院总工王宝友：5G推动工业网络转型升级

●信通院沈彬：5G工厂推动“5G+工业互联网”高质量发展

●建材信息中心：建材行业应分级、分步推进5G工厂建设

作者：舒文琼

责编/版式：王禹蓉

审核：舒文琼

监制：刘启诚

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